Les mousses, principalement composées de polyuréthane, de polystyrène expansé (EPS), de PET et de caoutchouc, sont largement utilisées dans les domaines de l'isolation thermique, des économies d'énergie, de l'allègement, de la fonction structurelle, de la résistance aux chocs et du confort. Elles reflètent la fonctionnalité et couvrent de nombreux secteurs tels que les matériaux de construction, l'ameublement et l'électroménager, le transport maritime et fluvial, les transports, l'emballage militaire et logistique. Grâce à leur large éventail d'applications, le marché des mousses maintient actuellement un taux de croissance annuel élevé de 20 %, ce qui constitue une application croissante de nouveaux matériaux dans ce domaine, et suscite également une vive inquiétude au sein de l'industrie. La mousse de polyuréthane (PU) représente la plus grande part des produits en mousse fabriqués en Chine.

Selon les statistiques, la taille du marché mondial des matériaux moussants est d'environ 93,9 milliards de dollars, avec une croissance de 4 à 5 % par an, et on estime que d'ici 2026, la taille du marché mondial des matériaux moussants devrait atteindre 118,9 milliards de dollars.

Avec le changement d'orientation économique mondiale, les changements rapides dans la science et la technologie et le développement continu du secteur de la mousse industrielle, la région Asie-Pacifique a représenté la plus grande part du marché mondial de la technologie de la mousse. En 2020, la production de produits en plastique de la Chine a atteint 76,032 millions de tonnes, en baisse de 0,6 % sur un an par rapport aux 81,842 millions de tonnes de 2019. En 2020, la production de mousse de la Chine a atteint 2,566 millions de tonnes, en baisse de 0,62 % sur un an par rapport à la baisse de 0,62 % sur un an de 2019.

Français Parmi eux, la province du Guangdong se classe au premier rang en matière de production de mousse du pays, avec une production de 643 000 tonnes en 2020 ; suivie par la province du Zhejiang, avec une production de 326 000 tonnes ; la province du Jiangsu se classe au troisième rang, avec une production de 205 000 tonnes ; le Sichuan et le Shandong se classent quatrième et cinquième, avec une production respective de 168 000 tonnes et 140 000 tonnes. De la part de la production nationale totale de mousse en 2020, le Guangdong représente 25,1 %, le Zhejiang 12,7 %, le Jiangsu 8,0 %, le Sichuan 6,6 % et le Shandong 5,4 %.

Shenzhen, cœur du pôle urbain de la baie de Guangdong, Hong Kong et Macao et l'une des villes les plus développées de Chine en termes de puissance globale, dispose aujourd'hui d'une chaîne industrielle complète dans le domaine des technologies chinoises des mousses : matières premières, équipements de production, usines de fabrication et marchés d'utilisation finale. Dans le contexte de la promotion mondiale du développement vert et durable et de la stratégie chinoise « double carbone », l'industrie des mousses polymères est confrontée à des changements technologiques et de procédés, à la promotion des produits et de la R&D, ainsi qu'à la restructuration de la chaîne d'approvisionnement, etc. Après plusieurs éditions réussies de FOAM EXPO en Amérique du Nord et en Europe, le groupe TARSUS, organisateur de FOAM EXPO China, et sa marque, organiseront le FOAM EXPO China du 7 au 9 décembre 2022 au Centre international des congrès et des expositions de Shenzhen (Baoan New Hall). L'EXPO China, qui réunit les fabricants de matières premières, d'intermédiaires et de produits pour mousses polymères, ainsi que les fabricants de diverses applications finales de la technologie des mousses, vise à accompagner et à soutenir le développement du secteur !

Le polyuréthane est présent dans la plus grande proportion des matériaux moussants

La mousse de polyuréthane (PU) est le produit qui représente la plus grande proportion de matériaux moussants en Chine.

Le polyuréthane est le principal composant de la mousse de polyuréthane, dont la matière première est principalement constituée d'isocyanate et de polyol. L'ajout d'additifs appropriés permet de générer une grande quantité de mousse dans le produit de réaction, ce qui permet d'obtenir des produits en mousse de polyuréthane. Grâce au polyol polymère et à l'isocyanate, ainsi qu'à divers additifs permettant d'ajuster la densité, la résistance à la traction, la résistance à l'abrasion, l'élasticité et d'autres paramètres de la mousse, le tout mélangé et injecté dans le moule pour accélérer la réaction inter-chaînes, il est possible de former une variété de nouveaux matériaux synthétiques, entre le plastique et le caoutchouc.

La mousse de polyuréthane se divise principalement en mousse souple, mousse rigide et mousse projetée. Les mousses souples sont utilisées dans diverses applications, telles que le rembourrage, le capitonnage de vêtements et la filtration, tandis que les mousses rigides sont principalement utilisées pour les panneaux d'isolation thermique et les isolants stratifiés dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, ainsi que pour les toitures en mousse projetée.

La mousse de polyuréthane rigide est principalement constituée d'une structure à cellules fermées et possède d'excellentes propriétés telles qu'une bonne isolation thermique, un poids léger et une construction facile.

Il présente également les caractéristiques d'isolation acoustique, antichoc, d'isolation électrique, de résistance à la chaleur, de résistance au froid, de résistance aux solvants, etc. Il est largement utilisé dans la couche d'isolation de la boîte du réfrigérateur et du congélateur, le matériau d'isolation de l'entreposage frigorifique et de la voiture réfrigérée, le matériau d'isolation du bâtiment, du réservoir de stockage et de la canalisation, et une petite quantité est utilisée dans des occasions non isolantes, telles que l'imitation du bois, les matériaux d'emballage, etc.

La mousse de polyuréthane rigide peut être utilisée pour l'isolation des toitures et des murs, des portes et des fenêtres, ainsi que pour l'étanchéité des écrans à bulles. Cependant, l'isolation en mousse de polyuréthane continuera de faire face à la concurrence de la fibre de verre et de la mousse de polyuréthane.

Mousse de polyuréthane flexible

Ces dernières années, la demande en mousse de polyuréthane souple a progressivement dépassé celle de la mousse de polyuréthane rigide. La mousse de polyuréthane souple est un type de mousse de polyuréthane flexible doté d'un certain degré d'élasticité et constitue le produit polyuréthane le plus utilisé.

Les produits comprennent principalement de la mousse à haute résilience (HRF), de l'éponge en bloc, de la mousse à résilience lente, de la mousse auto-croûtante (ISF) et de la mousse semi-rigide absorbant l'énergie.

La structure en bulles de la mousse souple de polyuréthane est principalement à pores ouverts. Elle présente généralement une faible densité, des propriétés d'absorption acoustique, de respirabilité et de conservation de la chaleur, entre autres. Elle est principalement utilisée comme matériau de rembourrage pour meubles, sièges de transport et divers matériaux composites stratifiés pour rembourrages souples. Elle est également utilisée dans les secteurs industriel et civil comme matériau de filtration, d'isolation acoustique, antichoc, décoratif, d'emballage et d'isolation thermique.

Moment d'expansion en aval du polyuréthane

L'industrie chinoise de la mousse de polyuréthane se développe très rapidement, notamment en termes de développement du marché.

La mousse de polyuréthane peut être utilisée comme matériau d'emballage tampon ou de rembourrage pour les instruments de précision de haute qualité, les instruments de valeur, l'artisanat de haute qualité, etc. Elle peut également être transformée en conteneurs d'emballage délicats et extrêmement protecteurs ; elle peut également être utilisée pour l'emballage tampon d'articles par moussage sur site.

La mousse rigide de polyuréthane est principalement utilisée dans l'isolation adiabatique, les équipements de réfrigération et de congélation et l'entreposage frigorifique, les panneaux adiabatiques, l'isolation des murs, l'isolation des tuyaux, l'isolation des réservoirs de stockage, les matériaux de calfeutrage en mousse monocomposant, etc. ; la mousse souple de polyuréthane est principalement utilisée dans les meubles, la literie et d'autres produits ménagers, tels que les canapés et les sièges, les coussins de dossier, les matelas et les oreillers.

Ont principalement des applications dans : (1) l'isolation des réfrigérateurs, des conteneurs, des congélateurs (2) les fleurs de simulation PU (3) l'impression sur papier (4) les fibres chimiques des câbles (5) les routes à grande vitesse (panneaux de bande de protection) (6) la décoration de la maison (décoration en panneau de mousse) (7) les meubles (coussin de siège, éponge de matelas, dossier, accoudoir, etc.) (8) le remplissage en mousse (9) l'aérospatiale, l'industrie automobile (coussin de voiture, appui-tête de voiture, volant (10) les équipements d'articles de sport de haute qualité (équipements de protection, protège-mains, protège-pieds, doublure de gants de boxe, casques, etc.) (11) le cuir synthétique PU (12) l'industrie de la chaussure (semelles PU) (13) les revêtements généraux (14) les revêtements de protection spéciaux (15) les adhésifs, etc. (16) les cathéters veineux centraux (fournitures médicales).

Le centre de gravité du développement de la mousse de polyuréthane dans le monde s'est également progressivement déplacé vers la Chine, et la mousse de polyuréthane est devenue l'une des industries à la croissance la plus rapide de l'industrie chimique chinoise.

Ces dernières années, le développement rapide de l'isolation frigorifique domestique, des économies d'énergie dans les bâtiments, de l'industrie de l'énergie solaire, de l'automobile, du meuble et d'autres industries a considérablement stimulé la demande de mousse de polyuréthane.

Français Au cours de la période du « 13e plan quinquennal », grâce à près de 20 ans de digestion, d'absorption et de recréation de l'industrie des matières premières de polyuréthane, la technologie de production de MDI et la capacité de production sont parmi les meilleurs au monde, la technologie de production de polyol de polyéther et les capacités de recherche scientifique et d'innovation continuent de s'améliorer, les produits haut de gamme continuent d'émerger et l'écart avec les niveaux avancés étrangers continue de se réduire. 2019 Chine La consommation de produits en polyuréthane est d'environ 11,5 millions de tonnes (y compris les solvants), l'exportation de matières premières augmente d'année en année et c'est la plus grande région de production et de consommation de polyuréthane au monde, le marché est plus mature et l'industrie commence à entrer dans la période de mise à niveau technologique du développement de haute qualité.

Compte tenu de la taille du secteur, le marché des mousses de polyuréthane représente la plus grande part de marché, avec un volume d'environ 4,67 millions de tonnes, dont environ 56 % sont principalement des mousses de polyuréthane souples. Avec le développement fulgurant des secteurs électrique et électronique en Chine, notamment l'essor des applications de réfrigération et de construction, le marché des mousses de polyuréthane continue de croître.

L'industrie du polyuréthane entre actuellement dans une nouvelle ère, axée sur l'innovation et le développement vert. La Chine se classe actuellement au premier rang mondial pour la production de produits dérivés du polyuréthane, tels que les matériaux de construction, l'élasthanne, le cuir synthétique et l'automobile. Le pays promeut activement les revêtements à base d'eau, met en œuvre de nouvelles politiques d'économie d'énergie dans le bâtiment et développe des véhicules à énergie nouvelle, ce qui ouvre d'importantes perspectives de marché pour l'industrie du polyuréthane. L'objectif « double carbone » proposé par la Chine favorisera le développement rapide d'une industrie du bâtiment économe en énergie et propre, ce qui ouvrira de nouvelles perspectives de développement pour les matériaux d'isolation, les revêtements, les matériaux composites, les adhésifs, les élastomères, etc., en polyuréthane.

Le marché de la chaîne du froid stimule la demande de mousse rigide de polyuréthane

Le Bureau général du Conseil des affaires d'État a publié le plan de développement de la logistique de la chaîne du froid « Quatorzième plan quinquennal » qui montre qu'en 2020, la taille du marché de la logistique de la chaîne du froid en Chine dépassait 380 milliards de yuans, la capacité de stockage frigorifique était de près de 180 millions de mètres cubes et le nombre de véhicules réfrigérés était d'environ 287 000, respectivement, le « Douzième plan quinquennal » La fin de la période de 2,4 fois, 2 fois et 2,6 fois.

Le polyuréthane, largement utilisé dans de nombreux matériaux d'isolation, offre d'excellentes performances. Comparé à d'autres matériaux, il permet d'économiser environ 20 % des dépenses d'électricité des grands entrepôts frigorifiques. Son marché s'étend progressivement avec le développement de la logistique du froid. Au cours du « 14e Plan quinquennal », alors que les populations urbaines et rurales continuent de moderniser leur structure de consommation, le potentiel du marché à grande échelle accélérera le déploiement de la logistique du froid et créera un vaste espace. Le Plan prévoit, d'ici 2025, la mise en place initiale d'un réseau logistique du froid, l'aménagement et la construction d'une centaine de bases logistiques nationales de la chaîne du froid, la construction de plusieurs centres de production et de distribution, et l'achèvement du réseau logistique à trois niveaux ; et, d'ici 2035, l'achèvement complet d'un système logistique moderne de la chaîne du froid. Cela stimulera encore la demande en matériaux d'isolation du froid en polyuréthane.

Les matériaux en mousse TPU gagnent en importance

Le TPU est l'industrie émergente dans le secteur des nouveaux matériaux polymères, les applications en aval continuent de s'étendre, la concentration de l'industrie pour améliorer encore l'innovation technologique et la technologie favorisera davantage la substitution nationale.

Le TPU présente d'excellentes propriétés physiques et mécaniques, telles qu'une résistance élevée, une ténacité élevée, une élasticité élevée et un module élevé. Il offre également une excellente résistance chimique, une résistance à l'usure, une résistance aux huiles, une capacité d'absorption des chocs et d'autres excellentes performances globales. Il est également très performant en transformation. Il est largement utilisé dans les matériaux pour chaussures (semelles), les câbles, les films, les tubes, l'automobile, le secteur médical et d'autres industries. Il est le matériau connaissant la croissance la plus rapide parmi les élastomères de polyuréthane. L'industrie de la chaussure reste la principale application du TPU en Chine, mais sa part a diminué, représentant environ 30 %, tandis que celle des films et des tubes augmente progressivement, avec des parts de marché respectives de 19 % et 15 %.

Ces dernières années, la Chine a libéré de nouvelles capacités de production de TPU, le taux de démarrage de TPU en 2018 et 2019 a augmenté régulièrement, le taux de croissance annuel composé de la production nationale de TPU de 2014 à 2019 atteignant 15,46 %. En 2019, l'industrie chinoise du TPU continue d'élargir l'échelle de la tendance, en 2020, la production chinoise de TPU était d'environ 601 000 tonnes, soit plus d'un tiers de la production mondiale de TPU.

Français La production totale de TPU au premier semestre 2021 est d'environ 300 000 tonnes, soit une augmentation de 40 000 tonnes ou 11,83 % par rapport à la même période en 2020. En termes de capacité, la capacité de production de TPU de la Chine a augmenté rapidement au cours des cinq dernières années, et le taux de démarrage a également montré une tendance à la hausse, la capacité de production de TPU de la Chine passant de 641 000 tonnes à 995 000 tonnes de 2016 à 2020, avec un taux de croissance annuel composé de 11,6 %. Du point de vue de la consommation, la croissance globale de la consommation d'élastomères TPU de la Chine entre 2016 et 2020, la consommation de TPU en 2020 a dépassé 500 000 tonnes, soit un taux de croissance annuel de 12,1 %. Sa consommation devrait atteindre environ 900 000 tonnes d’ici 2026, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 10 % au cours des cinq prochaines années.

L'alternative au cuir artificiel devrait continuer à se développer

Le cuir synthétique polyuréthane (PU) est un cuir microfibre composé de polyuréthane. Sa qualité est supérieure à celle du PVC (couramment appelé cuir occidental). Aujourd'hui, les fabricants de vêtements utilisent largement ce matériau pour produire des vêtements, communément appelés similicuir. Le PU avec cuir est une seconde couche de cuir dont l'envers est en cuir de vachette, recouvert d'une couche de résine PU en surface. On parle alors de cuir de vachette laminé. Son prix est plus avantageux et son taux d'utilisation est élevé. Grâce à l'évolution de son procédé, différentes qualités sont également disponibles, comme le cuir de vachette importé double couche. Grâce à son procédé unique, sa qualité stable, ses nouvelles variétés et d'autres caractéristiques, le cuir haut de gamme actuel offre un prix et une qualité comparables à ceux du cuir véritable.

Le cuir PU est actuellement le produit le plus courant dans les produits en cuir synthétique ; et le cuir PVC, bien que contenant des plastifiants nocifs dans certaines régions, est interdit, mais sa super résistance aux intempéries et ses prix bas lui permettent d'avoir une forte compétitivité sur le marché bas de gamme ; le cuir PU microfibre, bien qu'il ait une sensation comparable au cuir, mais ses prix plus élevés limitent son utilisation à grande échelle, sa part de marché étant d'environ 5 %.