Le 28 février 2018, le ministère du Commerce a publié un avis sur la décision finale de l'enquête antidumping concernant le bisphénol A importé en provenance de Thaïlande. À compter du 6 mars 2018, l'importateur devra s'acquitter des droits antidumping correspondants auprès des douanes de la République populaire de Chine. PTT Phenol Co., Ltd. prélèvera 9,7 % et les autres entreprises thaïlandaises 31 %. La période de mise en œuvre est de cinq ans à compter du 6 mars 2018.
Autrement dit, le 5 mars, la législation antidumping sur le bisphénol A en Thaïlande a officiellement expiré. Quel sera l'impact de l'offre de bisphénol A en Thaïlande sur le marché intérieur ?
La Thaïlande est l'un des principaux pays d'importation de bisphénol A en Chine. On compte deux entreprises de production de bisphénol A en Thaïlande : Costron, dont la capacité de production annuelle est de 280 000 tonnes et dont les produits sont principalement destinés à l'autoconsommation ; Thailand PTT, dont la capacité annuelle est de 150 000 tonnes et dont les produits sont principalement exportés vers la Chine. Depuis 2018, les exportations de BPA depuis la Thaïlande sont principalement constituées de PTT.
Depuis 2018, les importations de bisphénol A en Thaïlande ont diminué d'année en année. En 2018, le volume des importations était de 133 000 tonnes, contre seulement 66 000 tonnes en 2022, soit une baisse de 50,4 %. L'effet antidumping était évident.

Figure 1 Évolution de la quantité de bisphénol A importée de Thaïlande par la Chine Figure 1
La baisse du volume des importations peut être liée à deux facteurs. Premièrement, après que la Chine a imposé des droits antidumping sur le BPA thaïlandais, la compétitivité de ce produit a diminué et sa part de marché a été occupée par des fabricants sud-coréens et taïwanais. D'autre part, la capacité de production nationale de bisphénol A a augmenté d'année en année, l'auto-approvisionnement national a augmenté et la dépendance extérieure a diminué d'année en année.
Tableau 1 Dépendance de la Chine aux importations de bisphénol A

Le marché chinois reste depuis longtemps le principal marché d'exportation de BPA en Thaïlande. Comparé à d'autres pays, il bénéficie d'avantages tels que des distances courtes et des frais de transport réduits. Depuis la fin des mesures antidumping, le BPA thaïlandais n'est soumis ni à des droits d'importation ni à des droits antidumping. Comparé à ses concurrents asiatiques, il bénéficie d'avantages tarifaires évidents. Il n'est pas exclu que les exportations thaïlandaises de BPA vers la Chine rebondissent à plus de 100 000 tonnes par an. La capacité de production nationale de bisphénol A est importante, mais la plupart des usines de PC ou de résine époxy en aval sont équipées, et le volume réel des exportations est bien inférieur à la capacité de production. Même si le volume des importations de bisphénol A en Thaïlande a chuté à 6,6 tonnes en 2022, il représente toujours la part du total des biens nationaux.
Avec le développement de l'intégration industrielle, le taux de correspondance entre les activités nationales en amont et en aval s'accroît progressivement, et le marché chinois du bisphénol A connaîtra une expansion rapide de ses capacités de production. En 2022, on comptait 16 entreprises de production de bisphénol A en Chine, avec une capacité annuelle de plus de 3,8 millions de tonnes, dont 1,17 million de tonnes supplémentaires en 2022. Selon les statistiques, la Chine disposera encore de plus d'un million de tonnes de nouvelles capacités de production de bisphénol A en 2023, et la situation de surproduction sur le marché du bisphénol A s'aggravera encore.

Figure 22018-2022 Capacité de production et évolution des prix du bisphénol A en Chine
Depuis le second semestre 2022, avec l'augmentation continue de l'offre, le prix intérieur du bisphénol A a fortement chuté et a oscillé autour de la ligne de coût ces derniers mois. Deuxièmement, du point de vue du coût des matières premières, le phénol importé de Chine est toujours en période de dumping. Comparé au marché international, le coût des matières premières du bisphénol A national est plus élevé et il n'offre aucun avantage concurrentiel en termes de coût. L'augmentation de l'offre de BPA à bas prix en provenance de Thaïlande et entrant en Chine entraînera inévitablement une baisse du prix intérieur du BPA.
Avec l'expiration de la législation antidumping thaïlandaise sur le bisphénol A, le marché intérieur du bisphénol A devra, d'une part, supporter la pression d'une expansion rapide des capacités de production nationales et, d'autre part, absorber l'impact des importations thaïlandaises à bas prix. On s'attend à ce que le prix du bisphénol A sur le marché intérieur reste sous pression en 2023, et que l'homogénéisation et la concurrence à bas prix s'intensifient sur ce marché.