Chaîne industrielle de l'acide adipique
L'acide adipique est un acide dicarboxylique important sur le plan industriel, capable de diverses réactions, notamment la salification, l'estérification et l'amidation. Principale matière première pour la production de fibres et de résines de nylon 66, de polyuréthane et de plastifiants, il joue un rôle important dans la production chimique, la synthèse organique, la médecine et la fabrication de lubrifiants. Le procédé de production de l'acide adipique se divise principalement en procédés au phénol, au butadiène, au cyclohexane et au cyclohexène. Actuellement, le procédé au phénol a été largement abandonné, et le procédé au butadiène est encore en phase de recherche. Actuellement, l'industrie est dominée par les procédés au cyclohexane et au cyclohexène, utilisant le benzène, l'hydrogène et l'acide nitrique comme matières premières.

Statut de l'industrie de l'acide adipique
Du côté de l'offre d'acide adipique domestique, la capacité de production d'acide adipique en Chine progresse lentement et la production progresse lentement d'année en année. Selon les statistiques, en 2021, la capacité de production d'acide adipique était de 2,796 millions de tonnes par an, la production d'acide adipique de 1,89 million de tonnes, soit une augmentation de 21,53 % par rapport à l'année précédente, et le taux de conversion de la capacité était de 67,60 %.

Du côté de la demande, la consommation apparente d'acide adipique a augmenté régulièrement à un faible taux de croissance d'année en année de 2017 à 2020. Selon les statistiques, en 2021, la demande en aval de pâte PU se redresse et la consommation apparente d'acide adipique croît rapidement, avec une consommation apparente annuelle de 1,52 million de tonnes, en hausse de 30,08 % sur un an.

La demande intérieure d'acide adipique se répartit comme suit : l'industrie de la pâte de polyuréthane représente environ 38,20 % de la demande totale, les semelles de chaussures brutes environ 20,71 % et le nylon 66 environ 17,34 %. L'acide adipique international est principalement utilisé pour la production de sel de nylon 66.

Statut d'importation et d'exportation de l'industrie de l'acide adipique

Du point de vue des importations et des exportations, les exportations chinoises d'acide adipique sont bien supérieures aux importations, et leur volume a augmenté parallèlement à la hausse continue du prix de l'acide adipique sur le marché. Selon les statistiques, en 2021, la Chine a exporté 398 100 tonnes d'acide adipique pour un montant de 600 millions de dollars.

En ce qui concerne la répartition des destinations d'exportation, l'Asie et l'Europe ont représenté un total de 97,7 % des exportations. Les trois premières destinations sont la Turquie avec 14,0 %, Singapour avec 12,9 % et les Pays-Bas avec 11,3 %.

Modèle de concurrence dans l'industrie de l'acide adipique

Français En termes de modèle de concurrence sur le marché (par capacité), la capacité de production nationale d'acide adipique est relativement concentrée, les cinq premiers fabricants d'acide adipique représentant 71 % de la capacité de production totale du pays. Selon les statistiques, la situation CR5 de l'acide adipique en Chine en 2021 est la suivante : Huafeng Chemical (750 000 tonnes, représentant 26,82 %), Shenma Nylon (475 000 tonnes, représentant 16,99 %), Hualu Hensheng (326 000 tonnes, représentant 11,66 %), Jiangsu Haili (300 000 tonnes, représentant 10,73 %), Shandong Haili (225 000 tonnes, représentant 8,05 %).

Tendances futures du développement de l'industrie de l'acide adipique

1. La différence de prix est dans un cycle à la hausse

En 2021, le prix de l'acide adipique a connu une tendance haussière fluctuante en raison de la hausse des prix des matières premières en aval. Le 5 février 2022, il s'élevait à 13 650 yuans/tonne, un record historique. Sous l'effet de la hausse du prix du benzène pur, le spread de l'acide adipique a atteint un niveau historiquement bas au premier semestre 2021. Depuis octobre 2021, les prix des matières premières ont reculé et le spread de l'acide adipique a augmenté en conséquence. Le spread de l'acide adipique s'élevait à 5 373 RMB/tonne le 5 février 2022, soit un niveau supérieur à la moyenne historique.

2. Production de PBAT et de nylon 66 pour stimuler la demande

Avec la promulgation de la restriction du plastique, la croissance de la demande intérieure de PBAT, davantage de projets en construction ; en outre, la localisation de l'adiponitrile pour résoudre le problème du col de la matière première du nylon 66, en construction et en planification d'une capacité d'adiponitrile de plus d'un million de tonnes, la libération de la capacité nationale d'adiponitrile pour accélérer le nylon 66 national a inauguré une période de croissance rapide de la capacité, l'acide adipique inaugurera un nouveau cycle de croissance de la demande.

Actuellement en construction et en planification, une capacité de PBAT de plus de 10 millions de tonnes, dont 4,32 millions de tonnes devraient être mises en production en 2022 et 2023, une tonne de PBAT consomme environ 0,39 tonne d'acide adipique, formant une demande d'acide adipique d'environ 1,68 million de tonnes ; en construction et en planification, une capacité de nylon 66 de 2,285 millions de tonnes, une tonne de nylon 66 consomme environ 0,6 tonne d'acide adipique, formant une demande d'acide adipique d'environ 1,37 million de tonnes.