Chaîne industrielle de l’acide adipique
L'acide adipique est un acide dicarboxylique d'importance industrielle, capable de diverses réactions, notamment la formation de sel, l'estérification, l'amidation, etc. C'est la principale matière première pour la production de fibres de nylon 66 et de résine de nylon 66, de polyuréthane et de plastifiant, et joue un rôle important dans la production chimique, l'industrie de la synthèse organique, la médecine, la fabrication de lubrifiants, etc. Le processus de production de l'acide adipique est principalement divisé en procédés au phénol, au butadiène, au cyclohexane et au cyclohexène.À l'heure actuelle, le procédé au phénol a été largement éliminé et le procédé au butadiène est encore au stade de la recherche.Actuellement, l'industrie est dominée par les procédés au cyclohexane et au cyclohexène, avec le benzène, l'hydrogène et l'acide nitrique comme matières premières.

Statut de l’industrie de l’acide adipique
Du côté de l’offre d’acide adipique national, la capacité de production d’acide adipique en Chine augmente lentement et la production augmente lentement d’année en année.Selon les statistiques, en 2021, la capacité de production d'acide adipique est de 2,796 millions de tonnes/an, la production d'acide adipique est de 1,89 million de tonnes, soit une augmentation de 21,53 % sur un an et le taux de conversion des capacités est de 67,60 %.

Du côté de la demande, la consommation apparente d’acide adipique augmente régulièrement à un faible taux de croissance d’année en année entre 2017 et 2020.Selon les statistiques, en 2021, la demande en aval de pâte PU se redresse et la consommation apparente d'acide adipique augmente rapidement, avec une consommation apparente annuelle de 1,52 million de tonnes, en hausse de 30,08 % sur un an.

De la structure de la demande intérieure en acide adipique, l'industrie des pâtes PU représente environ 38,20 %, les semelles de chaussures brutes représentent environ 20,71 % de la demande totale et le nylon 66 représente environ 17,34 %.Et l'acide adipique international est principalement utilisé pour produire du sel de nylon 66.

Statut d’importation et d’exportation de l’industrie de l’acide adipique

Du point de vue des importations et des exportations, les exportations externes d'acide adipique de la Chine sont beaucoup plus importantes que les importations, et le montant des exportations a augmenté à mesure que le prix du marché de l'acide adipique continue d'augmenter.Selon les statistiques, en 2021, la quantité d'acide adipique exportée en Chine était de 398 100 tonnes et le montant des exportations était de 600 millions de dollars.

En termes de répartition des destinations des exportations, l'Asie et l'Europe représentaient un total de 97,7 % des exportations.Les trois premiers sont la Turquie avec 14,0 %, Singapour avec 12,9 % et les Pays-Bas avec 11,3 %.

Modèle de concurrence de l’industrie de l’acide adipique

En termes de structure de concurrence sur le marché (par capacité), la capacité de production nationale d'acide adipique est relativement concentrée, les cinq principaux fabricants d'acide adipique représentant 71 % de la capacité de production totale du pays.Selon les statistiques, la situation CR5 de l'acide adipique en Chine en 2021 est la suivante : Huafeng Chemical (750 000 tonnes, soit 26,82 %), Shenma Nylon (475 000 tonnes, soit 16,99 %), Hualu Hensheng (326 000 tonnes, soit 11,66 %). ), Jiangsu Haili (300 000 tonnes, soit 10,73 %), Shandong Haili (225 000 tonnes, soit 8,05 %).

Tendance de développement future de l’industrie de l’acide adipique

1. La différence de prix est dans un cycle ascendant

En 2021, le prix de l'acide adipique a montré une tendance à la hausse fluctuante en raison de la hausse des prix des matières premières en aval, et le 5 février 2022, le prix de l'acide adipique était de 13 650 yuans/tonne, ce qui était à un niveau historique.Sous l'influence de la hausse du prix du benzène pur, la propagation de l'acide adipique est tombée à un niveau historiquement bas au premier semestre 2021, et depuis octobre 2021, les prix des matières premières ont baissé et la propagation de l'acide adipique a augmenté en conséquence.La propagation de l'acide adipique s'élevait à 5 373 RMB/tonne le 5 février 2022, soit un chiffre supérieur à la moyenne historique.

2. Production de PBAT et de nylon 66 pour stimuler la demande

Avec la promulgation des restrictions sur le plastique, la demande intérieure de PBAT augmente, davantage de projets en construction ;en outre, la localisation de l'adiponitrile pour résoudre le problème du col de la matière première du nylon 66, en construction et en planification d'une capacité d'adiponitrile de plus d'un million de tonnes, la libération de la capacité nationale d'adiponitrile pour accélérer le nylon 66 national a inauguré une période de croissance rapide en capacité, l'acide adipique inaugurera un nouveau cycle de croissance de la demande.

Actuellement en construction et en planification d'une capacité de PBAT de plus de 10 millions de tonnes, dont 4,32 millions de tonnes devraient être mises en production en 2022 et 2023, une tonne de PBAT consomme environ 0,39 tonne d'acide adipique, formant une demande d'acide adipique de environ 1,68 million de tonnes ;en cours de construction et de planification d'une capacité de nylon 66 de 2,285 millions de tonnes, une tonne de nylon 66 consomme environ 0,6 tonne d'acide adipique, formant une demande d'acide adipique d'environ 1,37 million de tonnes.