Sur le marché chinois, le processus de production du MMA s'est développé à près de six types, et ces processus ont tous été industrialisés. Cependant, la situation de concurrence du MMA varie considérablement selon les différents processus.

Actuellement, il existe trois processus de production grand public pour le MMA:

Méthode de la cyanohydrine à l'acétone (méthode ACH): Il s'agit de l'un des premiers processus de production industrialisés, avec une technologie mature et un fonctionnement facile.

Méthode de la carbonylation de l'éthylène: Il s'agit d'un processus de production relativement nouveau avec une efficacité de réaction élevée et une qualité de produit.

Méthode d'oxydation de l'isobutène (méthode C4): Il s'agit d'un processus de production basé sur la déshydrogénation oxydative de Butene, avec des matières premières facilement disponibles et des coûts faibles.

Sur la base de ces trois processus, il y a trois processus de production améliorés comme suit:

Méthode ACH améliorée: En optimisant les conditions de réaction et l'équipement, le rendement et la qualité du produit ont été améliorés.

Méthode d'acide acétique de glace: Ce processus utilise de l'acide acétique de glace comme matière première, et il n'y a pas de décharge de trois déchets pendant le processus de production, ce qui le rend respectueux de l'environnement.

Les processus BASF et Lucite, représentés principalement par le nom de l'entreprise, ont subi des améliorations technologiques uniques basées sur les caractéristiques de leurs entreprises respectives, avec une spécificité élevée et des avantages compétitifs.

À l'heure actuelle, ces six processus de production ont tous atteint la production d'unités avec une échelle de 10000 tonnes ou plus en Chine. Cependant, la concurrence entre les différents processus varie considérablement en raison de facteurs tels que leurs propres caractéristiques et coûts. À l'avenir, avec l'avancement de la technologie et du développement du marché, le paysage concurrentiel de ces processus de production pourrait changer.

Dans le même temps, il est important de mentionner qu'en septembre 2022, l'unité de démonstration industrielle du projet d'acide acétique de méthanol à base de charbon de 10000 tonnes au projet de méthacrylate de méthyle (MMA) développé indépendamment par l'Institut d'ingénierie des processus de l'Académie chinoise des sciences était Début et fonctionnant avec succès de manière stable, et les produits étaient à la hauteur. Ce dispositif est le premier acide acétique de méthanol à base de charbon au monde en dispositif de démonstration industriel MMA, réalisant la transformation de la production domestique de méthacrylate de méthyle de la conduite uniquement sur les matières premières du pétrole à l'utilisation de matières premières à base de charbon.

En raison de la transformation du paysage concurrentiel, l'environnement de l'offre et de la demande des produits MMA a changé et la tendance des prix montre des fluctuations étroites. Au cours des deux dernières années, le prix du marché le plus élevé du MMA en Chine a atteint 14014 yuans / tonne, et le prix le plus bas est d'environ 10000 yuans / tonne. En août 2023, le prix du marché du MMA est tombé à 11500 yuans / tonne. Le principal produit représentatif en aval est le PMMA, qui a montré de faibles fluctuations des prix du marché au cours des deux dernières années, avec un prix maximum de 17560 yuans / tonne et un prix minimum de 14625 yuans / tonne. En août 2023, le prix grand public du marché chinois du PMMA a fluctué à 14600 yuans / tonne. Il convient de noter que, en raison du fait que les produits nationaux du PMMA sont principalement des marques de gamme à milieu à bas de gamme, le niveau de prix des produits est inférieur à celui du marché importé.

1.Sans considérer l'unité MMA acide acétique, le processus de production de MMMA de l'éthylène a eu la plus forte compétitivité au cours des deux dernières années.

Au cours des deux dernières années, le processus de production du MMA basé sur l'éthylène a la plus grande compétitivité sur le marché chinois. Selon les statistiques, le coût de production du MMA à base d'éthylène est le plus bas et sa compétitivité est la plus forte. En 2020, le coût théorique du MMA à base d'éthylène était de 5530 yuans par tonne, tandis qu'en janvier 2023, le coût moyen n'était que de 6088 yuans par tonne. En revanche, la méthode BASF a le coût de production le plus élevé, avec un coût MMA de 10765 yuans par tonne en 2020 et un coût moyen de 11081 yuans par tonne de janvier à août 2023.

Lors de l'évaluation de la compétitivité des différents processus de production, nous devons prêter attention aux différences dans la consommation unitaire de matières premières pour différents processus. Par exemple, la consommation de matières premières de la méthode d'éthylène est de 0,35 éthylène, 0,84 méthanol et 0,38 gaz de synthèse, tandis que la méthode BASF est essentiellement une méthode d'éthylène, mais sa consommation d'éthylène est de 0,429, la consommation de méthanol est de 0,387 et la consommation de gaz de synthèse est 662 mètres cubes. Ces différences affectent les coûts de production et la compétitivité des différents processus.

Sur la base des estimations des coûts au cours des dernières années, le classement de la compétitivité MMA pour différents processus est: Méthode d'éthylène> Méthode C4> Méthode ACH améliorée> Méthode ACH> Méthode Lucite> Méthode BASF. Ce classement est principalement influencé par les différences d'ingénierie publique entre les différents processus.

À l'avenir, avec l'avancement de la technologie et du développement du marché, le paysage concurrentiel de différents processus peut changer. Surtout sans considérer le dispositif MMA acide acétique, l'éthylène MMA devrait continuer à maintenir son avantage concurrentiel.

2.Méthode d'acide acétique MMA devrait devenir la méthode de production la plus compétitive

L'Institute of Process Engineering de l'Académie chinoise des sciences a développé avec succès la première usine de démonstration industrielle MMA à base de méthanol acide à base de charbon au charbon. La plante prend du méthanol et de l'acide acétique comme matières premières, et à travers les processus de condensation aldol, d'hydrogénation, etc., réalise la production stable à long terme de produits MMA. Ce processus a une progressivité évidente, non seulement le processus est court, mais aussi les matières premières proviennent du charbon, ce qui présente un avantage de coût évident. De plus, le Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. prévoit une installation industrielle à grande échelle de 110000 tonnes / an, ce qui favorisera davantage la modernisation et le développement de l'industrie du MMA chinoise. Par rapport aux processus de production de MMA traditionnels à base de pétrole, le processus de MMA basé sur l'acide acétique est plus respectueux de l'environnement et économiquement avantageux, et devrait devenir une orientation de développement importante pour la future industrie du MMA.

3.Il existe des différences significatives dans les poids d'impact des coûts de différents processus

Il existe des différences significatives dans les poids d'impact des coûts des différents processus de production de MMA, et les poids d'impact des différents facteurs sur les coûts varient en fonction de la technologie du processus.

Pour ACH MMA, les changements de prix de l'acétone, du méthanol et de l'acrylonitrile ont un impact significatif sur son coût. Parmi eux, les changements de prix de l'acétone ont le plus grand impact sur les coûts, atteignant 26%, tandis que les changements de prix du méthanol et de l'acrylonitrile affectent respectivement 57% et 18% des coûts. En revanche, le coût du méthanol ne représente qu'environ 7%. Par conséquent, dans l'étude de la chaîne de valeur d'ACH MMA, une plus grande attention doit être accordée aux changements de coûts de l'acétone.

Pour la méthode C4 MMA, l'isobutylène de haute pureté est le coût variable le plus élevé, représentant environ 58% du coût du MMA. Le méthanol représente environ 6% du coût du MMA. Les fluctuations des prix de l'isobutène ont un impact significatif sur le coût de la méthode C4 MMA.

Pour le MMA à base d'éthylène, la consommation unitaire d'éthylène représente plus de 85% du coût du MMA de ce processus, qui est le principal impact sur les coûts. Cependant, il convient de noter que la majeure partie de l'éthylène est produite comme un équipement de soutien auto-produit, et le règlement interne est principalement basé sur le règlement des prix des coûts. Par conséquent, le niveau de compétitivité théorique de l'éthylène peut ne pas être aussi élevé que le niveau de compétitivité réel.

En résumé, il existe des différences significatives dans les poids d'impact de différents facteurs sur les coûts dans différents processus de production de MMA, et l'analyse doit être effectuée sur la base de technologies de processus spécifiques.

4Quel processus de production de MMA aura le coût le plus bas à l'avenir?

En vertu du statut technologique actuel, le niveau de compétitivité du MMA dans différents processus à l'avenir sera considérablement affecté par les fluctuations des prix des matières premières. Les matières premières utilisées dans plusieurs processus de production de MMA principaux comprennent le MTBE, le méthanol, l'acétone, l'acide sulfurique et l'éthylène. Ces produits peuvent être achetés ou fournis en interne, tandis que le gaz synthétique, les catalyseurs et les matériaux auxiliaires, l'acide hydrocyanique, l'hydrogène brut, etc. sont par défaut pour être fournis et le prix reste inchangé.

Parmi eux, le prix du MTBE suit principalement les fluctuations de tendance du marché du pétrole raffiné, et le prix du pétrole raffiné est étroitement lié au prix du pétrole brut. En ce qui concerne les perspectives haussières pour les prix futurs du pétrole, les prix du MTBE devraient également montrer une tendance à la hausse, et la tendance à la hausse attendue est plus forte que le pétrole brut. Le prix du méthanol sur le marché fluctue avec la tendance des prix du charbon, et l'offre future devrait continuer à augmenter considérablement. Cependant, le développement du modèle de chaîne industrielle entraînera une augmentation des taux d'auto-utilisation en aval, et le prix du méthanol de produits de base sur le marché devrait continuer d'augmenter.

L'environnement de l'offre et de la demande sur le marché de l'acétone se détériore et la construction de nouveaux projets utilisant la méthode ACH est entravée et les fluctuations à long terme des prix peuvent être relativement faibles. L'éthylène est principalement fourni en interne et a une forte compétitivité des prix.

Par conséquent, sur la base de la situation technologique actuelle et de la tendance à la fluctuation des prix des matières premières, il y a encore une certaine incertitude sur le processus de production de MMA aura le coût le plus bas à l'avenir. Cependant, il peut être prévu que dans le contexte des futures augmentations de prix pétrolier et de charbon, les prix des matières premières tels que le méthanol et le MTBE devraient également augmenter, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le niveau de compétitivité du MMA dans différents processus. Afin de maintenir la compétitivité, les fabricants peuvent avoir besoin de rechercher des canaux d'approvisionnement en matières premières plus économiques et efficaces, tout en renforçant l'optimisation et l'innovation des processus de production pour réduire les coûts de production et améliorer la qualité des produits.

Résumé

Le classement de compétitivité des différents processus MMA en Chine à l'avenir devrait continuer à être solide pour le processus d'éthylène, suivi du processus ACH soutenant l'unité d'acrylonitrile, puis du processus C4. Cependant, il convient de noter qu'à l'avenir, les entreprises se développeront dans un modèle de chaîne industrielle, qui sera le mode de fonctionnement le plus compétitif à travers des sous-produits à faible coût et en aval du PMMA ou d'autres produits chimiques.

La raison pour laquelle la méthode de l'éthylène devrait rester forte est due à la forte disponibilité de son éthylène de matière première, ce qui représente une très grande proportion de coûts de production de MMA. Cependant, il convient de souligner que la plupart des éthylène sont fournis en interne, et son niveau de compétitivité théorique peut ne pas être aussi élevé que le niveau de compétitivité réel.

La méthode ACh a une forte compétitivité lorsqu'elle est associée à une unité d'acrylonitrile, principalement parce que l'isobutylène de haute pureté, car la principale matière première représente une grande proportion de coûts de MMA, tandis que la méthode ACH peut produire de l'isobutylène de haute pureté comme sous-produit, réduisant ainsi les coûts .

La compétitivité des processus tels que la méthode C4 est relativement faible, principalement en raison des fluctuations importantes des prix de ses matières premières à l'isobutane et de l'acrylonitrile, et de la proportion relativement faible d'isobutane dans les coûts de production du MMA.

Dans l'ensemble, le mode d'exploitation le plus compétitif de la chaîne de l'industrie du MMA à l'avenir sera que les entreprises se développent dans un modèle de chaîne industrielle, grâce à des sous-produits à faible coût et en aval du PMMA ou d'autres produits chimiques. Cela peut non seulement réduire les coûts de production et améliorer la compétitivité des produits, mais aussi mieux répondre à la demande du marché.