Sur le marché chinois, le processus de production de MMA s'est développé en près de six types, et ces processus ont tous été industrialisés.Cependant, la situation concurrentielle du MMA varie considérablement selon les différents processus.

Actuellement, il existe trois processus de production principaux pour le MMA :

Méthode à l'acétone et à la cyanhydrine (méthode ACH) : Il s'agit de l'un des premiers processus de production industrialisés, avec une technologie mature et une opération facile.

Méthode de carbonylation de l'éthylène : Il s'agit d'un processus de production relativement nouveau avec une efficacité de réaction et une qualité de produit élevées.

Méthode d'oxydation de l'isobutène (méthode C4) : Il s'agit d'un procédé de production basé sur la déshydrogénation oxydative du butène, avec des matières premières facilement disponibles et de faibles coûts.

Sur la base de ces trois procédés, il existe trois procédés de production améliorés comme suit :

Méthode ACH améliorée : en optimisant les conditions de réaction et l'équipement, le rendement et la qualité du produit ont été améliorés.

Méthode de l'acide acétique glacé : ce processus utilise de l'acide acétique glacé comme matière première et il n'y a aucun rejet de trois déchets pendant le processus de production, ce qui le rend respectueux de l'environnement.

Les procédés BASF et Lucite, représentés principalement par le nom de l'entreprise, ont subi des améliorations technologiques uniques basées sur les caractéristiques de leurs entreprises respectives, avec une spécificité élevée et des avantages compétitifs.

À l'heure actuelle, ces six processus de production ont tous permis de produire des unités d'une taille de 10 000 tonnes ou plus en Chine.Cependant, la concurrence entre les différents processus varie considérablement en raison de facteurs tels que leurs propres caractéristiques et coûts.À l’avenir, avec les progrès de la technologie et le développement du marché, le paysage concurrentiel de ces processus de production pourrait changer.

Dans le même temps, il est important de mentionner qu'en septembre 2022, l'unité de démonstration industrielle du projet de 10 000 tonnes d'acide méthanol acétique à base de charbon en méthacrylate de méthyle (MMA), développé indépendamment par l'Institut d'ingénierie des procédés de l'Académie chinoise des sciences, a été Démarrage réussi et fonctionnement stable, et les produits étaient conformes aux normes.Cet appareil est le premier dispositif de démonstration industrielle de méthanol et d'acide acétique à base de charbon au monde, réalisant la transformation de la production nationale de méthacrylate de méthyle en passant d'une dépendance uniquement à partir de matières premières pétrolières à l'utilisation de matières premières à base de charbon.

En raison de la transformation du paysage concurrentiel, l’environnement de l’offre et de la demande de produits MMA a changé et la tendance des prix présente de faibles fluctuations.Au cours des deux dernières années, le prix le plus élevé du marché chinois du MMA a atteint 14 014 yuans/tonne, et le prix le plus bas est d'environ 10 000 yuans/tonne.En août 2023, le prix du marché du MMA est tombé à 11 500 yuans/tonne.Le principal produit représentatif en aval est le PMMA, dont les prix du marché ont connu de faibles fluctuations au cours des deux dernières années, avec un prix maximum de 17 560 yuans/tonne et un prix minimum de 14 625 yuans/tonne.En août 2023, le prix courant du marché chinois du PMMA fluctuait à 14 600 yuans/tonne.Il convient de noter qu'en raison du fait que les produits nationaux en PMMA sont principalement des marques de milieu à bas de gamme, le niveau de prix des produits est inférieur à celui du marché importé.

1.Sans tenir compte de l'unité d'acide acétique MMA, le processus de production d'éthylène MMA a eu la plus forte compétitivité au cours des deux dernières années.

Au cours des deux dernières années, le processus de production de MMA à base d'éthylène a été le plus compétitif sur le marché chinois.Selon les statistiques, le coût de production du MMA à base d'éthylène est le plus bas et sa compétitivité est la plus forte.En 2020, le coût théorique du MMA à base d'éthylène était de 5 530 yuans par tonne, tandis qu'en janvier-juillet 2023, le coût moyen n'était que de 6 088 yuans par tonne.En revanche, la méthode BASF a le coût de production le plus élevé, avec un coût MMA de 10 765 yuans par tonne en 2020 et un coût moyen de 11 081 yuans par tonne de janvier à août 2023.

Lors de l'évaluation de la compétitivité des différents processus de production, nous devons prêter attention aux différences de consommation unitaire de matières premières pour les différents processus.Par exemple, la consommation de matières premières de la méthode à l'éthylène est de 0,35 éthylène, 0,84 méthanol et 0,38 gaz de synthèse, tandis que la méthode BASF est essentiellement une méthode à l'éthylène, mais sa consommation d'éthylène est de 0,429, sa consommation de méthanol est de 0,387 et sa consommation de gaz de synthèse est de 0,387. 662 mètres cubes.Ces différences affectent les coûts de production et la compétitivité des différents procédés.

Sur la base des estimations de coûts des dernières années, le classement de la compétitivité MMA pour différents procédés est le suivant : méthode éthylène > méthode C4 > méthode ACH améliorée > méthode ACH > méthode Lucite > méthode BASF.Ce classement est principalement influencé par les différences d’ingénierie publique entre les différents processus.

À l’avenir, avec les progrès de la technologie et le développement du marché, le paysage concurrentiel des différents processus pourrait changer.Sans tenir compte du dispositif MMA à l’acide acétique, le MMA à l’éthylène devrait continuer à conserver son avantage concurrentiel.

2.Méthode à l'acide acétique Le MMA devrait devenir la méthode de production la plus compétitive

L'Institut d'ingénierie des procédés de l'Académie chinoise des sciences a développé avec succès la première usine de démonstration industrielle de MMA à base de méthanol et d'acide acétique à base de charbon au monde.L'usine utilise du méthanol et de l'acide acétique comme matières premières et, grâce aux processus de condensation aldolique, d'hydrogénation, etc., réalise la production stable à long terme de produits MMA.Ce processus a une progressivité évidente, non seulement le processus est court, mais en plus les matières premières proviennent du charbon, ce qui présente un avantage évident en termes de coût.En outre, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. prévoit une installation industrielle à grande échelle de 110 000 tonnes/an, qui favorisera davantage la modernisation et le développement de l'industrie chinoise du MMA.Comparé aux procédés traditionnels de production de MMA à base de pétrole, le procédé de MMA à base d'acide acétique est plus respectueux de l'environnement et économiquement avantageux, et devrait devenir une direction de développement importante pour la future industrie du MMA.

3.Il existe des différences significatives dans les pondérations de l’impact des coûts des différents processus

Il existe des différences significatives dans les pondérations de l’impact des coûts des différents processus de production de MMA, et les pondérations de l’impact des différents facteurs sur les coûts varient en fonction de la technologie du procédé.

Pour ACH MMA, les changements de prix de l’acétone, du méthanol et de l’acrylonitrile ont un impact significatif sur son coût.Parmi eux, les changements de prix de l'acétone ont le plus grand impact sur les coûts, atteignant 26 %, tandis que les changements de prix du méthanol et de l'acrylonitrile affectent respectivement 57 % et 18 % des coûts.En revanche, le coût du méthanol ne représente qu’environ 7 %.Par conséquent, dans l’étude de la chaîne de valeur d’ACH MMA, une plus grande attention doit être accordée aux changements de coût de l’acétone.

Pour la méthode C4 MMA, l'isobutylène de haute pureté constitue le coût variable le plus important, représentant environ 58 % du coût du MMA.Le méthanol représente environ 6 % du coût du MMA.Les fluctuations du prix de l'isobutène ont un impact significatif sur le coût de la méthode C4 MMA.

Pour le MMA à base d’éthylène, la consommation unitaire d’éthylène représente plus de 85 % du coût du MMA de ce procédé, ce qui constitue le principal impact financier.Toutefois, il convient de noter que la majeure partie de l'éthylène est produite sous forme d'équipement de support auto-produit et que le règlement interne repose principalement sur le règlement du prix de revient.Par conséquent, le niveau de compétitivité théorique de l’éthylène pourrait ne pas être aussi élevé que le niveau de compétitivité réel.

En résumé, il existe des différences significatives dans les poids d’impact des différents facteurs sur les coûts dans les différents processus de production de MMA, et l’analyse doit être menée sur la base de technologies de processus spécifiques.

4.Quel processus de production de MMA aura le coût le plus bas à l’avenir ?

Dans l’état technologique actuel, le niveau de compétitivité du MMA dans différents processus à l’avenir sera considérablement affecté par les fluctuations des prix des matières premières.Les matières premières utilisées dans plusieurs principaux processus de production de MMA comprennent le MTBE, le méthanol, l'acétone, l'acide sulfurique et l'éthylène.Ces produits peuvent être achetés ou fournis en interne, tandis que le gaz synthétique, les catalyseurs et les matières auxiliaires, l'acide cyanhydrique, l'hydrogène brut, etc. sont par défaut auto-approvisionnés et le prix reste inchangé.

Parmi eux, le prix du MTBE suit principalement les fluctuations tendancielles du marché du pétrole raffiné, et le prix du pétrole raffiné est étroitement lié au prix du pétrole brut.Sur la base de perspectives haussières pour les futurs prix du pétrole, les prix du MTBE devraient également afficher une tendance à la hausse, et la tendance à la hausse attendue est plus forte que celle du pétrole brut.Le prix du méthanol sur le marché fluctue avec la tendance des prix du charbon et l'offre future devrait continuer à augmenter de manière significative.Cependant, le développement du modèle de chaîne industrielle entraînera une augmentation des taux d'auto-utilisation en aval et le prix du méthanol de base sur le marché devrait continuer d'augmenter.

L'environnement de l'offre et de la demande sur le marché de l'acétone se détériore, la construction de nouveaux projets utilisant la méthode ACH est entravée et les fluctuations de prix à long terme peuvent être relativement faibles.L'éthylène est principalement fourni en interne et présente une forte compétitivité en termes de prix.

Par conséquent, sur la base de la situation technologique actuelle et de la tendance à la fluctuation des prix des matières premières, il existe encore une certaine incertitude quant au processus de production de MMA qui aura le coût le plus bas à l'avenir.Cependant, on peut prévoir que dans le contexte des futures augmentations des prix du pétrole et du charbon, les prix des matières premières telles que le méthanol et le MTBE devraient également augmenter, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le niveau de compétitivité du MMA dans différents processus.Afin de maintenir leur compétitivité, les fabricants devront peut-être rechercher des canaux d'approvisionnement en matières premières plus économiques et efficaces, tout en renforçant l'optimisation et l'innovation des processus de production pour réduire les coûts de production et améliorer la qualité des produits.

Résumé

Le classement de compétitivité des différents procédés MMA en Chine devrait continuer à être fort à l'avenir pour le procédé à l'éthylène, suivi du procédé ACH supportant l'unité d'acrylonitrile, puis du procédé C4.Cependant, il convient de noter qu'à l'avenir, les entreprises se développeront selon un modèle de chaîne industrielle, qui sera le mode de fonctionnement le plus compétitif grâce à des sous-produits à faible coût et à un support en aval du PMMA ou d'autres produits chimiques.

La raison pour laquelle la méthode à l’éthylène devrait rester forte est due à la forte disponibilité de sa matière première, l’éthylène, qui représente une proportion très élevée des coûts de production du MMA.Il convient toutefois de souligner que la majeure partie de l’éthylène est fournie en interne et que son niveau de compétitivité théorique pourrait ne pas être aussi élevé que le niveau de compétitivité réel.

La méthode ACH est très compétitive lorsqu'elle est associée à une unité d'acrylonitrile, principalement parce que l'isobutylène de haute pureté en tant que matière première principale représente une grande partie des coûts du MMA, tandis que la méthode ACH peut produire de l'isobutylène de haute pureté comme sous-produit, réduisant ainsi les coûts. .

La compétitivité des procédés tels que la méthode C4 est relativement faible, principalement en raison des fluctuations importantes des prix de ses matières premières, l'isobutane et l'acrylonitrile, et de la proportion relativement faible d'isobutane dans les coûts de production du MMA.

Dans l’ensemble, le mode de fonctionnement le plus compétitif de la chaîne industrielle MMA à l’avenir sera pour les entreprises de se développer selon un modèle de chaîne industrielle, grâce à des sous-produits à faible coût et à un soutien en aval du PMMA ou d’autres produits chimiques.Cela peut non seulement réduire les coûts de production et améliorer la compétitivité des produits, mais également mieux répondre à la demande du marché.