Les principales matières premières du polyéther, telles que l'oxyde de propylène, le styrène, l'acrylonitrile et l'oxyde d'éthylène, sont des dérivés en aval des produits pétrochimiques, et leurs prix sont affectés par les conditions macroéconomiques et de l'offre et de la demande et fluctuent fréquemment, ce qui rend plus difficile le contrôle des coûts dans l'industrie des polyéthers.Même si le prix de l’oxyde de propylène devrait baisser en 2022 en raison de la concentration de nouvelles capacités de production, la pression sur le contrôle des coûts exercée par d’autres matières premières majeures existe toujours.

Le modèle économique unique de l’industrie des polyéthers

Le coût des produits en polyéther est principalement composé de matières directes telles que l'oxyde de propylène, le styrène, l'acrylonitrile, l'oxyde d'éthylène, etc. La structure des fournisseurs de matières premières ci-dessus est relativement équilibrée, les entreprises publiques, les entreprises privées et les coentreprises occupant toutes une certaine proportion de l'échelle de production, de sorte que les informations sur le marché d'approvisionnement en matières premières en amont de l'entreprise sont plus transparentes.En aval de l'industrie, les produits polyéthers ont un large éventail de domaines d'application et les clients présentent les caractéristiques d'un grand volume, d'une dispersion et d'une demande diversifiée, de sorte que l'industrie adopte principalement le modèle commercial de « production par ventes ».

Niveau technologique et caractéristiques techniques de l'industrie des polyéthers

À l'heure actuelle, la norme nationale recommandée pour l'industrie des polyéthers est GB/T12008.1-7, mais chaque fabricant met en œuvre sa propre norme d'entreprise.Différentes entreprises fabriquent le même type de produits en raison des différences de formulation, de technologie, d'équipement clé, de processus, de contrôle de qualité, etc., il existe certaines différences dans la qualité des produits et la stabilité des performances.

Cependant, certaines entreprises de l'industrie ont maîtrisé la technologie de base clé grâce à une R&D indépendante à long terme et à l'accumulation de technologies, et les performances de certains de leurs produits ont atteint le niveau avancé de produits similaires à l'étranger.

Modèle de concurrence et commercialisation de l’industrie des polyéthers

(1) Modèle de concurrence internationale et commercialisation de l’industrie des polyéthers

Au cours de la période du 13ème plan quinquennal, la capacité de production mondiale de polyéther augmente en général, et la principale concentration de l'expansion de la capacité de production se trouve en Asie, parmi laquelle la Chine a l'expansion de capacité la plus rapide et est un important pays de production et de vente au niveau mondial. de polyéther.La Chine, les États-Unis et l’Europe sont les principaux consommateurs mondiaux de polyéthers ainsi que les principaux producteurs mondiaux de polyéthers.Du point de vue des entreprises de production, les unités de production mondiales de polyéthers sont actuellement de grande taille et concentrées en production, principalement entre les mains de plusieurs grandes sociétés multinationales telles que BASF, Costco, Dow Chemical et Shell.

(2) Modèle de concurrence et commercialisation de l’industrie nationale des polyéthers

L'industrie chinoise du polyuréthane a débuté à la fin des années 1950 et au début des années 1960, et des années 1960 au début des années 1980, l'industrie du polyuréthane en était à ses balbutiements, avec seulement 100 000 tonnes/an de capacité de production de polyéther en 1995. Depuis 2000, avec le développement rapide de l'industrie nationale du polyuréthane, un grand nombre d'usines de polyéther ont été nouvellement construites et des usines de polyéther ont été agrandies en Chine, et la capacité de production n'a cessé de croître, et l'industrie du polyéther est devenue une industrie chimique à développement rapide en Chine.L'industrie des polyéthers est devenue une industrie à croissance rapide dans l'industrie chimique chinoise.

La tendance du niveau de profit dans l'industrie des polyéthers

Le niveau de profit de l'industrie des polyéthers est principalement déterminé par le contenu technique des produits et la valeur ajoutée des applications en aval, et est également influencé par la fluctuation des prix des matières premières et d'autres facteurs.

Au sein de l'industrie des polyéthers, le niveau de profit des entreprises varie considérablement en raison des différences d'échelle, de coût, de technologie, de structure de produit et de gestion.Les entreprises dotées de fortes capacités de R&D, de produits de bonne qualité et d’opérations à grande échelle ont généralement un fort pouvoir de négociation et des niveaux de bénéfices relativement élevés en raison de leur capacité à produire des produits de haute qualité et à forte valeur ajoutée.Au contraire, il y a une tendance à une concurrence homogène des produits en polyéther, leur niveau de profit restera à un niveau inférieur, voire en baisse.

Une surveillance stricte de la protection de l'environnement et de la sécurité régulera l'ordre de l'industrie

Le « 14e plan quinquennal » avance clairement que « les émissions totales des principaux polluants continueront à diminuer, l'environnement écologique continuera à s'améliorer et la barrière de sécurité écologique sera plus solide ».Des normes environnementales de plus en plus strictes augmenteront les investissements environnementaux des entreprises, obligeant les entreprises à réformer leurs processus de production, à renforcer les processus de production écologiques et le recyclage complet des matériaux pour améliorer davantage l'efficacité de la production et réduire les « trois déchets » générés, et améliorer la qualité des produits et les produits à valeur ajoutée.Dans le même temps, l'industrie continuera d'éliminer la consommation d'énergie élevée, la capacité de production élevée de pollution, les processus de production et les équipements de production, créant ainsi un environnement propre.

Dans le même temps, l'industrie continuera d'éliminer la consommation d'énergie élevée en arrière, la capacité de production élevée de pollution, les processus de production et les équipements de production, afin que les entreprises dotées d'un processus de production propre et respectueux de l'environnement et d'une force de R&D de premier plan se démarquent et favorisent une intégration industrielle accélérée. , de sorte que les entreprises s'orientent vers un développement intensif et, en fin de compte, favorisent le développement sain de l'industrie chimique.

Sept obstacles dans l'industrie des polyéthers

(1) Barrières techniques et technologiques

À mesure que les domaines d'application des produits en polyéther continuent de s'étendre, les exigences des industries en aval en matière de polyéther présentent également progressivement des caractéristiques de spécialisation, de diversification et de personnalisation.Le choix de la voie de réaction chimique, la conception de la formulation, la sélection du catalyseur, la technologie des procédés et le contrôle de la qualité du polyéther sont tous très critiques et sont devenus les éléments essentiels permettant aux entreprises de participer à la concurrence sur le marché.Avec les exigences nationales de plus en plus strictes en matière d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, l'industrie se développera également à l'avenir dans le sens de la protection de l'environnement, à faible émission de carbone et à haute valeur ajoutée.Par conséquent, la maîtrise des technologies clés constitue un obstacle important pour entrer dans cette industrie.

(2) Barrière de talent

La structure chimique du polyéther est si fine que de petits changements dans sa chaîne moléculaire entraîneront des changements dans les performances du produit. La précision de la technologie de production a donc des exigences strictes, ce qui nécessite un niveau élevé de développement de produits, de développement de processus et de talents en gestion de production.L'application des produits en polyéther est forte, ce qui nécessite non seulement le développement de produits spéciaux pour différentes applications, mais également la capacité d'ajuster la conception de la structure à tout moment avec les produits de l'industrie en aval et les talents professionnels du service après-vente.

Par conséquent, cette industrie a des exigences élevées en matière de talents professionnels et techniques, qui doivent disposer de bases théoriques solides, ainsi que d’une riche expérience en R&D et d’une forte capacité d’innovation.À l’heure actuelle, les professionnels nationaux possédant une solide formation théorique et une riche expérience pratique dans l’industrie sont encore relativement rares.Habituellement, les entreprises du secteur combinent l'introduction continue de talents et la formation continue, et améliorent leur compétitivité de base en établissant un mécanisme de talent adapté à leurs propres caractéristiques.Pour les nouveaux entrants dans l’industrie, le manque de talents professionnels constituera un obstacle à l’entrée.

(3) Obstacle à l’approvisionnement en matières premières

L'oxyde de propylène est une matière première importante dans l'industrie chimique et constitue un produit chimique dangereux. Les entreprises acheteuses doivent donc disposer d'une qualification de production en matière de sécurité.Parallèlement, les fournisseurs nationaux d'oxyde de propylène sont principalement de grandes entreprises chimiques telles que Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical et Jinling Huntsman.Les entreprises mentionnées ci-dessus préfèrent coopérer avec des entreprises ayant une capacité de consommation d'oxyde de propylène stable lors de la sélection des clients en aval, en établissant des relations interdépendantes avec leurs utilisateurs en aval et en se concentrant sur le long terme et la stabilité de la coopération.Lorsque les nouveaux entrants dans l’industrie n’ont pas la capacité de consommer de l’oxyde de propylène de manière stable, il leur est difficile d’obtenir un approvisionnement stable en matières premières auprès des fabricants.

(4) Barrière de capital

L'obstacle financier de cette industrie se reflète principalement sous trois aspects : premièrement, l'investissement nécessaire en équipements techniques, deuxièmement, l'échelle de production nécessaire pour réaliser des économies d'échelle, et troisièmement, l'investissement dans les équipements de sécurité et de protection de l'environnement.Avec la rapidité du remplacement des produits, les normes de qualité, la demande personnalisée en aval et les normes de sécurité et environnementales plus strictes, les coûts d'investissement et d'exploitation des entreprises augmentent.Les nouveaux entrants dans l’industrie doivent atteindre une certaine échelle économique afin de rivaliser avec les entreprises existantes en termes d’équipement, de technologie, de coûts et de talents, constituant ainsi un obstacle financier pour l’industrie.

(5) Barrière du système de gestion

Les applications en aval de l'industrie des polyéthers sont étendues et dispersées, et le système de produits complexe et la diversité des demandes des clients imposent des exigences élevées en matière de capacité opérationnelle du système de gestion des fournisseurs.Les services des fournisseurs, y compris la R&D, les matériaux d'essai, la production, la gestion des stocks et le service après-vente, nécessitent tous un système de contrôle qualité fiable et une chaîne d'approvisionnement efficace pour le support.Le système de gestion ci-dessus nécessite une longue expérience et un investissement important en capital, ce qui constitue une grande barrière à l'entrée pour les petits et moyens fabricants de polyéthers.

(6) Protection de l'environnement et barrières de sécurité

Les entreprises chimiques chinoises pour mettre en œuvre le système d'approbation, l'ouverture des entreprises chimiques doivent répondre aux conditions prescrites et approuvées par le consentement avant de se lancer dans la production et l'exploitation.Les principales matières premières de l'industrie de l'entreprise, telles que l'oxyde de propylène, sont des produits chimiques dangereux, et les entreprises entrant dans ce domaine doivent passer par des procédures complexes et strictes telles que l'examen du projet, l'examen de la conception, l'examen de la production d'essai et l'acceptation complète, et enfin obtenir les licence avant de pouvoir produire officiellement.

D'autre part, avec le développement social et économique, les exigences nationales en matière de production sûre, de protection de l'environnement, d'économie d'énergie et de réduction des émissions sont de plus en plus élevées, un certain nombre de petites entreprises de polyéther peu rentables ne pourront pas se permettre les coûts croissants en matière de sécurité et de protection de l'environnement et se retirer progressivement.Les investissements dans la sécurité et la protection de l'environnement sont devenus l'un des obstacles importants à l'entrée dans l'industrie.

(7) Barrière de marque

La production de produits en polyuréthane adopte généralement un processus de moulage unique, et une fois que le polyéther en tant que matière première rencontre des problèmes, cela entraînera de sérieux problèmes de qualité pour l'ensemble du lot de produits en polyuréthane.Par conséquent, la qualité stable des produits en polyéther est souvent un facteur prioritaire pour les utilisateurs.En particulier pour les clients de l'industrie automobile, ils ont des procédures d'audit strictes pour les tests, les examens, la certification et la sélection des produits, et doivent passer par de petits lots, des lots multiples et des expériences et essais de longue durée.Par conséquent, la création d'une marque et l'accumulation de ressources client nécessitent un investissement important et à long terme dans les ressources, et il est difficile pour les nouveaux entrants de rivaliser avec les entreprises d'origine en matière de marque et d'autres aspects à court terme, formant ainsi un forte barrière de marque.