Le polyéthylène a divers types de produits basés sur les méthodes de polymérisation, les niveaux de poids moléculaire et le degré de ramification. Les types courants comprennent le polyéthylène à haute densité (HDPE), le polyéthylène à basse densité (LDPE) et le polyéthylène à basse densité linéaire (LLDPE).
Le polyéthylène est inodore, non toxique, ressemble à de la cire, a une excellente résistance à la température, une bonne stabilité chimique et peut résister à l'érosion de la plupart des acides et des alcalis. Le polyéthylène peut être traité à l'aide de moulage par injection, de moulage d'extrusion, de moulage par soufflage et d'autres méthodes pour produire des produits tels que des films, des tuyaux, des fils et des câbles, des récipients creux, des bandes d'emballages et des liens, des cordes, des fibres de poisson et des fibres tissées.
L'économie mondiale devrait diminuer. Dans le contexte d'une inflation élevée, la consommation est faible et la demande est réduite. En outre, la Réserve fédérale continue d'augmenter les taux d'intérêt, la politique monétaire est resserrée et les prix des matières premières sont sous pression. De plus, le conflit de Russie-Ukraine se poursuit et la perspective n'est pas encore claire. Le prix du pétrole brut est fort et le coût des produits PE est toujours élevé. Ces dernières années, les produits PE ont été dans une période d'expansion continue et rapide de la capacité de production, et les entreprises de produits finaux en aval ont été lents à suivre les commandes. La contradiction de l'offre à la demande est devenue l'un des principaux problèmes du développement de l'industrie du PE à ce stade.
Analyse et prédiction de l'offre et de la demande mondiales en polyéthylène
La capacité mondiale de production de polyéthylène continue de croître. En 2022, la capacité mondiale de production en polyéthylène a dépassé 140 millions de tonnes par an, soit une augmentation en glissement annuel de 6,1%, avec une augmentation en glissement annuel de 2,1% de la production. Le taux de fonctionnement moyen de l'unité était de 83,1%, une diminution de 3,6 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.
L'Asie du Nord-Est représente la plus grande proportion de la capacité mondiale de production de polyéthylène, représentant 30,6% de la capacité totale de production de polyéthylène en 2022, suivie de l'Amérique du Nord et du Moyen-Orient, représentant respectivement 22,2% et 16,4%.
Environ 47% de la capacité mondiale de production de polyéthylène est concentrée dans les dix principales entreprises de production avec capacité de production. En 2022, il y avait près de 200 grandes entreprises de production de polyéthylène dans le monde. ExxonMobil est la plus grande entreprise de production de polyéthylène au monde, représentant environ 8,0% de la capacité de production totale mondiale. Dow et Sinopec sont classés respectivement deuxième et troisième.
En 2021, le volume total du commerce international de polyéthylène était de 85,75 milliards de dollars américains, d'une augmentation en glissement annuel de 40,8%, et le volume total des échanges était de 57,77 millions de tonnes, une baisse en glissement annuel de 7,3%. Du point de vue des prix, le prix d'exportation moyen du polyéthylène dans le monde est de 1484,4 dollars américains par tonne, une augmentation en glissement annuel de 51,9%.
La Chine, les États-Unis et la Belgique sont les principaux importateurs mondiaux de polyéthylène, représentant 34,6% des importations totales mondiales; Les États-Unis, l'Arabie saoudite et la Belgique sont les principaux pays exportateurs de polyéthylène dans le monde, représentant 32,7% du total des exportations mondiales.
La capacité mondiale de production de polyéthylène maintiendra une croissance rapide. Au cours des deux prochaines années, le monde ajoutera plus de 12 millions de tonnes de capacité de production de polyéthylène par an, et ces projets sont principalement des projets intégrés qui sont produits en conjonction avec des usines d'éthylène en amont. On s'attend à ce que de 2020 à 2024, le taux de croissance annuel moyen du polyéthylène soit de 5,2%.
Situation actuelle et prévisions de l'offre et de la demande en polyéthylène en Chine
La capacité et la production de production de polyéthylène en Chine ont augmenté simultanément. En 2022, la capacité de production de polyéthylène chinoise a augmenté de 11,2% en glissement annuel et la production a augmenté de 6,0% en glissement annuel. À la fin de 2022, il y a près de 50 entreprises de production de polyéthylène en Chine, et la nouvelle capacité de production en 2022 comprend principalement des unités telles que la raffinerie Sinopec Zhenhai, Lianyungang Petrochimie et Zhejiang Petrochimie.
Tableau de comparaison de la production de polyéthylène en Chine de 2021 à 2023

L'augmentation de la consommation apparente de polyéthylène est limitée et le taux d'autosuffisance maintient la croissance. En 2022, la consommation apparente de polyéthylène en Chine a augmenté de 0,1% en glissement annuel, et le taux d'autosuffisance a augmenté de 3,7 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.
Le volume d'importation de polyéthylène en Chine a diminué en glissement annuel, tandis que le volume d'exportation a augmenté en glissement annuel. En 2022, le volume de l'importation en polyéthylène chinoise a diminué de 7,7% en glissement annuel; Le volume d'exportation a augmenté de 41,5%. La Chine reste un importateur net de polyéthylène. Le commerce de l'importation en polyéthylène de la Chine repose principalement sur le commerce général, représentant 82,2% du volume total d'importation; Vient ensuite le commerce du traitement des importations, représentant 9,3%. Les importations proviennent principalement de pays ou de régions telles que l'Arabie saoudite, l'Iran et les Émirats arabes unis, représentant environ 49,9% du total des importations.
Le polyéthylène est largement utilisé en Chine, le film représentant plus de la moitié du total. En 2022, le film mince reste le plus grand champ d'application en aval de polyéthylène en Chine, suivi de la moulure par injection, des profils de tuyaux, des champs creux et autres.
Le polyéthylène chinois est toujours à un stade de croissance rapide. Selon des statistiques incomplètes, la Chine prévoit d'ajouter 15 ensembles de plantes en polyéthylène avant 2024, avec une capacité de production supplémentaire de plus de 8 millions de tonnes par an.
2023 PE Domestic New Device Production Schedule

En mai 2023, la capacité de production totale des usines de PE intérieure a atteint 30,61 millions de tonnes. En termes d'expansion en PE en 2023, il est prévu que la capacité de production soit de 3,75 millions de tonnes par an. Actuellement, le Guangdong Petrochimie, le raffinage et le produit chimique du Hainan et le Shandong Jinhai Chemical ont mis en service, avec une capacité de production totale de 2,2 millions de tonnes. Il implique un dispositif de densité complet de 1,1 million de tonnes et un dispositif HDPE de 1,1 million de tonnes, tandis que le dispositif LDPE n'a pas encore été mis en service au cours de l'année. Au cours du second semestre de l'année suivante, il y a encore 1,55 million de tonnes / an de nouveaux plans de production d'équipements, impliquant 1,25 million de tonnes d'équipement HDPE et 300000 tonnes d'équipement LLDPE. Il est prévu que la capacité de production totale de la Chine atteindra 32,16 millions de tonnes d'ici 2023.
À l'heure actuelle, il existe une grave contradiction entre l'offre et la demande d'EP en Chine, avec une capacité de production concentrée de nouvelles unités de production au stade ultérieur. Cependant, l'industrie des produits en aval est confrontée à une impasse des prix des matières premières, des basses commandes de produits et de la difficulté à augmenter les prix à la fin de la vente au détail; La baisse des bénéfices d'exploitation et les coûts d'exploitation élevés ont entraîné des flux de trésorerie étroits pour les entreprises et, ces dernières années, dans le contexte d'une inflation élevée, les politiques de resserrement monétaire étrangères ont augmenté le risque de récession économique, et la faible demande a entraîné une réduction des commandes du commerce extérieur contre des produits. Les entreprises de produits en aval, comme les produits PE, sont dans une période de douleur industrielle en raison de l'offre et du déséquilibre de la demande. D'une part, ils doivent prêter attention à la demande traditionnelle, tout en développant une nouvelle demande et la recherche de directions d'exportation est devenue
À partir de la proportion de distribution de la consommation en aval de PE en Chine, la plus grande proportion de consommation est le film, suivi de principales catégories de produits telles que le moulage par injection, les tuyaux, le creux, le dessin de fil, le câble, le métallocène, le revêtement, etc. Cependant, ces dernières années, la demande de produits de films plastiques jetables traditionnels a été progressivement remplacée par la popularité des plastiques dégradables en raison de réglementations plastiques limitées. De plus, l'industrie cinématographique des emballages est également dans une période d'ajustement structurel, et le problème de la surcapacité dans les produits bas de gamme est toujours grave.
Les industries, les tuyaux, les creux et les autres industries sont étroitement liés aux besoins des infrastructures et de la vie civile quotidienne. Ces dernières années, en raison de facteurs tels que la rétroaction négative sur les sentiments des consommateurs des résidents, le développement de l'industrie des produits a fait face à certains obstacles de croissance, et un suivi récent limité sur les ordres d'exportation a également conduit à la possibilité d'un ralentissement de croissance à court terme.
Quels sont les points de croissance de la demande intérieure du PE à l'avenir
En fait, au 20e Congrès national à la fin de 2022, diverses mesures ont été proposées pour stimuler la demande intérieure, dans le but d'ouvrir la circulation interne en Chine. En outre, il a été mentionné que l'augmentation du taux d'urbanisation et de l'échelle de fabrication entraînera une stimulation de la demande aux produits PE du point de vue de la promotion de la circulation interne. En outre, le relaxation complète du contrôle, la reprise économique et l'augmentation attendue de la demande de circulation interne fournissent également des garanties politiques pour la reprise future de la demande intérieure.
La mise à niveau des consommateurs a donné lieu à la demande émergente, avec des exigences plus élevées pour les plastiques dans des domaines tels que les automobiles, les maisons intelligentes, l'électronique et le transit ferroviaire. Les matériaux de haute qualité, hautes performances et respectueux de l'environnement sont devenus le choix préféré. Les points de croissance potentiels pour la demande future se trouvent principalement dans quatre domaines, notamment la croissance des emballages dans l'industrie de la livraison expresse, les films d'emballage tirés par le commerce électronique et la croissance potentielle des nouveaux véhicules, composants et demande médicale. Il y a encore des points de croissance potentiels pour la demande d'EP.
En termes de demande extérieure, il existe de nombreux facteurs incertains, tels que les relations de Chine américaine, la politique de la Réserve fédérale, la guerre de la Russie Ukraine, les facteurs de politique géopolitique, etc. Actuellement, la demande du commerce extérieur en Chine pour les produits plastiques est toujours dans la production de produits bas de gamme. Dans le domaine des produits haut de gamme, de nombreuses expertises et technologies sont toujours fermement tenues entre les mains des entreprises étrangères, et le blocage technologique des produits haut de gamme est relativement grave, par conséquent, il s'agit également d'un point de percée potentiel pour les futures exportations de produits chinoises, où les opportunités et les défis coexistent. Les entreprises nationales sont toujours confrontées à l'innovation et au développement technologiques.