Le polyéthylène se décline en différents types de produits selon les méthodes de polymérisation, la masse moléculaire et le degré de ramification. Les types courants sont le polyéthylène haute densité (PEHD), le polyéthylène basse densité (PEBD) et le polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL).
Le polyéthylène est inodore, non toxique, a une texture semblable à celle de la cire, présente une excellente résistance aux basses températures, une bonne stabilité chimique et résiste à l'érosion de la plupart des acides et bases. Il peut être transformé par moulage par injection, moulage par extrusion, moulage par soufflage et autres méthodes pour produire des produits tels que des films, des tuyaux, des fils et câbles, des contenants creux, des rubans et attaches d'emballage, des cordes, des filets de pêche et des fibres tissées.
L'économie mondiale devrait connaître un déclin. Dans un contexte de forte inflation, la consommation est faible et la demande en baisse. Par ailleurs, la Réserve fédérale continue de relever ses taux d'intérêt, la politique monétaire se durcit et les prix des matières premières sont sous pression. De plus, le conflit russo-ukrainien perdure et les perspectives restent incertaines. Le prix du pétrole brut est élevé et le coût des produits en PE reste élevé. Ces dernières années, les produits en PE ont connu une expansion continue et rapide de leurs capacités de production, et les entreprises de produits finis en aval ont tardé à honorer leurs commandes. L'opposition entre l'offre et la demande est devenue l'un des principaux problèmes du développement du secteur du PE à ce stade.
Analyse et prévision de l'offre et de la demande mondiales de polyéthylène
La capacité mondiale de production de polyéthylène continue de croître. En 2022, la capacité mondiale de production de polyéthylène a dépassé 140 millions de tonnes par an, soit une augmentation de 6,1 % par rapport à l'année précédente, avec une hausse de 2,1 % de la production. Le taux d'exploitation moyen de l'unité s'est élevé à 83,1 %, soit une baisse de 3,6 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.
L'Asie du Nord-Est représente la plus grande proportion de la capacité de production mondiale de polyéthylène, représentant 30,6 % de la capacité totale de production de polyéthylène en 2022, suivie de l'Amérique du Nord et du Moyen-Orient, représentant respectivement 22,2 % et 16,4 %.
Environ 47 % de la capacité de production mondiale de polyéthylène est concentrée dans les dix premières entreprises de production. En 2022, on comptait près de 200 grandes entreprises de production de polyéthylène dans le monde. ExxonMobil est la plus grande entreprise de production de polyéthylène au monde, représentant environ 8 % de la capacité de production mondiale totale. Dow et Sinopec se classent respectivement deuxième et troisième.
En 2021, le volume total des échanges internationaux de polyéthylène s'est élevé à 85,75 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 40,8 % par rapport à l'année précédente, et le volume total des échanges était de 57,77 millions de tonnes, soit une baisse de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Du point de vue des prix, le prix moyen à l'exportation du polyéthylène dans le monde est de 1 484,4 dollars américains par tonne, soit une augmentation de 51,9 % par rapport à l'année précédente.
La Chine, les États-Unis et la Belgique sont les principaux importateurs mondiaux de polyéthylène, représentant 34,6 % du total des importations mondiales ; les États-Unis, l'Arabie saoudite et la Belgique sont les principaux pays exportateurs de polyéthylène au monde, représentant 32,7 % du total des exportations mondiales.
La capacité mondiale de production de polyéthylène continuera de croître rapidement. Au cours des deux prochaines années, la capacité mondiale de production de polyéthylène augmentera de plus de 12 millions de tonnes par an. Ces projets sont principalement des projets intégrés, produits en collaboration avec des usines d'éthylène en amont. On prévoit qu'entre 2020 et 2024, le taux de croissance annuel moyen du polyéthylène sera de 5,2 %.
Situation actuelle et prévisions de l'offre et de la demande de polyéthylène en Chine
La capacité de production et la production de polyéthylène en Chine ont augmenté simultanément. En 2022, la capacité de production de polyéthylène a augmenté de 11,2 % et la production de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Fin 2022, on comptait près de 50 entreprises de production de polyéthylène en Chine, et les nouvelles capacités de production en 2022 comprenaient principalement des unités telles que la raffinerie de Sinopec Zhenhai, Lianyungang Petrochemical et Zhejiang Petrochemical.
Tableau comparatif de la production de polyéthylène en Chine de 2021 à 2023

La consommation apparente de polyéthylène a augmenté de manière limitée et le taux d'autosuffisance a maintenu sa croissance. En 2022, la consommation apparente de polyéthylène en Chine a augmenté de 0,1 % sur un an, et le taux d'autosuffisance a progressé de 3,7 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.
Français Le volume des importations de polyéthylène en Chine a diminué d'une année sur l'autre, tandis que le volume des exportations a augmenté d'une année sur l'autre. En 2022, le volume des importations de polyéthylène de la Chine a diminué de 7,7 % d'une année sur l'autre ; Le volume des exportations a augmenté de 41,5 %. La Chine reste un importateur net de polyéthylène. Le commerce d'importation de polyéthylène de la Chine repose principalement sur le commerce général, représentant 82,2 % du volume total des importations ; Vient ensuite le commerce de traitement des importations, représentant 9,3 %. Les importations proviennent principalement de pays ou de régions tels que l'Arabie saoudite, l'Iran et les Émirats arabes unis, représentant environ 49,9 % du total des importations.
Le polyéthylène est largement utilisé en Chine, les films représentant plus de la moitié du total. En 2022, les films minces demeurent le principal domaine d'application aval du polyéthylène en Chine, suivis par le moulage par injection, les profilés de tubes, les produits creux et d'autres domaines.
Le secteur chinois du polyéthylène connaît encore une croissance rapide. Selon des statistiques incomplètes, la Chine prévoit de construire 15 usines de polyéthylène d'ici 2024, avec une capacité de production supplémentaire de plus de 8 millions de tonnes par an.
Calendrier de production de nouveaux appareils PE nationaux 2023

En mai 2023, la capacité de production totale des usines nationales de PE a atteint 30,61 millions de tonnes. En termes d'expansion du PE en 2023, on prévoit que la capacité de production atteindra 3,75 millions de tonnes par an. Actuellement, Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical et Shandong Jinhai Chemical sont en service, avec une capacité de production totale de 2,2 millions de tonnes. Il s'agit d'une unité pleine densité de 1,1 million de tonnes et d'une unité PEHD de 1,1 million de tonnes, tandis que l'unité PEBD n'a pas encore été mise en service au cours de l'année. Au second semestre de l'année prochaine, il existe encore 1,55 million de tonnes de nouveaux équipements prévus par an, comprenant 1,25 million de tonnes d'équipements PEHD et 300 000 tonnes d'équipements PEBDL. On prévoit que la capacité de production totale de la Chine atteindra 32,16 millions de tonnes d'ici 2023.
Actuellement, il existe une grave contradiction entre l'offre et la demande de PE en Chine, avec une concentration des capacités de production des nouvelles unités de production en fin de chaîne. Cependant, l'industrie des produits en aval est confrontée à une stagnation des prix des matières premières, à une faible demande et à des difficultés d'augmentation des prix de détail. La baisse du résultat d'exploitation et les coûts d'exploitation élevés ont entraîné des tensions sur la trésorerie des entreprises. Ces dernières années, dans un contexte de forte inflation, les politiques de resserrement monétaire étrangères ont accru le risque de récession économique, et la faiblesse de la demande a entraîné une baisse des commandes de produits du commerce extérieur. Les entreprises de produits en aval, comme celles du PE, traversent une période difficile en raison d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. D'une part, elles doivent prêter attention à la demande traditionnelle, tout en développant une nouvelle demande et en trouvant des débouchés à l'exportation.
En Chine, la part de la consommation de PE en aval est principalement constituée de films, suivis par les principales catégories de produits telles que le moulage par injection, les tubes, les tubes creux, le tréfilage, les câbles, les métallocènes, les revêtements, etc. L'industrie des films se concentre principalement sur les films agricoles, les films industriels et les films d'emballage. Cependant, ces dernières années, la demande de films plastiques jetables traditionnels a progressivement cédé la place aux plastiques dégradables, en raison de la réglementation restrictive sur les plastiques. Par ailleurs, l'industrie des films d'emballage traverse une période d'ajustement structurel et le problème de surcapacité des produits bas de gamme reste préoccupant.
Les industries du moulage par injection, des tubes et des pièces creuses, entre autres, sont étroitement liées aux besoins en infrastructures et à la vie quotidienne des citoyens. Ces dernières années, en raison de facteurs tels que la mauvaise opinion des consommateurs, le développement de ce secteur a rencontré des obstacles à sa croissance. Le suivi limité des commandes à l'exportation a également entraîné un risque de ralentissement de la croissance à court terme.
Quels sont les points de croissance de la demande intérieure de capital-investissement dans le futur ?
En effet, lors du 20e Congrès national, fin 2022, diverses mesures ont été proposées pour stimuler la demande intérieure, dans le but d'ouvrir la circulation intérieure en Chine. Par ailleurs, il a été mentionné que l'augmentation du taux d'urbanisation et de l'échelle de production stimulerait la demande de produits de capital-investissement, favorisant ainsi la circulation intérieure. De plus, l'assouplissement général des contrôles, la reprise économique et l'augmentation attendue de la demande de circulation intérieure offrent également des garanties politiques pour la reprise future de la demande intérieure.
La modernisation des produits de consommation a donné naissance à une demande émergente, avec des exigences accrues en plastique dans des secteurs tels que l'automobile, la maison connectée, l'électronique et le transport ferroviaire. Les matériaux de haute qualité, performants et respectueux de l'environnement sont devenus le choix privilégié. Les points de croissance potentiels pour la demande future se situent principalement dans quatre domaines : la croissance de l'emballage dans le secteur de la livraison express, les films d'emballage tirés par le e-commerce, et la croissance potentielle des véhicules à énergies nouvelles, des composants et de la demande médicale. La demande de PE présente encore un potentiel de croissance.
En termes de demande extérieure, de nombreux facteurs d'incertitude persistent, tels que les relations sino-américaines, la politique de la Réserve fédérale, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que les facteurs géopolitiques. Actuellement, la demande extérieure chinoise en produits plastiques se concentre encore sur les produits bas de gamme. Dans le secteur des produits haut de gamme, une grande partie du savoir-faire et des technologies sont encore détenus par des entreprises étrangères, et le blocus technologique sur ces produits est relativement sévère. Il s'agit donc d'un point de rupture potentiel pour les exportations chinoises futures, où opportunités et défis coexistent. Les entreprises nationales restent confrontées à l'innovation et au développement technologiques.