Le polyéthylène propose différents types de produits en fonction des méthodes de polymérisation, des niveaux de poids moléculaire et du degré de ramification.Les types courants comprennent le polyéthylène haute densité (HDPE), le polyéthylène basse densité (LDPE) et le polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE).
Le polyéthylène est inodore, non toxique, ressemble à de la cire, présente une excellente résistance aux basses températures, une bonne stabilité chimique et peut résister à l'érosion de la plupart des acides et des alcalis.Le polyéthylène peut être traité par moulage par injection, moulage par extrusion, moulage par soufflage et d'autres méthodes pour produire des produits tels que des films, des tuyaux, des fils et câbles, des conteneurs creux, des rubans et attaches d'emballage, des cordes, des filets de pêche et des fibres tissées.
L’économie mondiale devrait décliner.Dans un contexte de forte inflation, la consommation est faible et la demande est réduite.En outre, la Réserve fédérale continue de relever les taux d'intérêt, la politique monétaire est resserrée et les prix des matières premières sont sous pression.En outre, le conflit russo-ukrainien se poursuit et ses perspectives restent floues.Le prix du pétrole brut est élevé et le coût des produits PE reste élevé.Ces dernières années, les produits PE ont connu une expansion continue et rapide de la capacité de production, et les entreprises de produits finaux en aval ont mis du temps à donner suite aux commandes.La contradiction entre l'offre et la demande est devenue à ce stade l'un des principaux problèmes du développement de l'industrie du PE.
Analyse et prévision de l’offre et de la demande mondiales de polyéthylène
La capacité mondiale de production de polyéthylène continue de croître.En 2022, la capacité de production mondiale de polyéthylène a dépassé 140 millions de tonnes par an, soit une augmentation de 6,1 % sur un an, avec une augmentation de la production de 2,1 % sur un an.Le taux d'exploitation moyen de l'unité s'est élevé à 83,1%, en baisse de 3,6 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.
L'Asie du Nord-Est représente la plus grande proportion de la capacité de production mondiale de polyéthylène, représentant 30,6 % de la capacité de production totale de polyéthylène en 2022, suivie par l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient, représentant respectivement 22,2 % et 16,4 %.
Environ 47 % de la capacité de production mondiale de polyéthylène est concentrée dans les dix principales entreprises de production dotées d'une capacité de production.En 2022, il y avait près de 200 grandes entreprises de production de polyéthylène dans le monde.ExxonMobil est la plus grande entreprise de production de polyéthylène au monde, représentant environ 8,0 % de la capacité de production totale mondiale.Dow et Sinopec sont respectivement classés deuxième et troisième.
En 2021, le volume total du commerce international de polyéthylène était de 85,75 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 40,8 %, et le volume total des échanges était de 57,77 millions de tonnes, soit une diminution d'une année sur l'autre de 7,3 %.Du point de vue des prix, le prix moyen à l'exportation du polyéthylène dans le monde est de 1 484,4 dollars américains la tonne, soit une augmentation de 51,9 % sur un an.
La Chine, les États-Unis et la Belgique sont les principaux importateurs mondiaux de polyéthylène, représentant 34,6 % des importations mondiales totales ;Les États-Unis, l’Arabie Saoudite et la Belgique sont les principaux pays exportateurs de polyéthylène au monde, représentant 32,7 % du total des exportations mondiales.
La capacité mondiale de production de polyéthylène maintiendra une croissance rapide.Au cours des deux prochaines années, la capacité de production mondiale de polyéthylène augmentera de plus de 12 millions de tonnes par an, et ces projets sont pour la plupart des projets intégrés produits en collaboration avec des usines d'éthylène en amont.On s'attend à ce que de 2020 à 2024, le taux de croissance annuel moyen du polyéthylène soit de 5,2 %.
Situation actuelle et prévisions de l'offre et de la demande de polyéthylène en Chine
La capacité de production et la production de polyéthylène de la Chine ont augmenté simultanément.En 2022, la capacité de production de polyéthylène de la Chine a augmenté de 11,2 % sur un an et la production a augmenté de 6,0 % sur un an.Fin 2022, il existe près de 50 entreprises de production de polyéthylène en Chine, et la nouvelle capacité de production en 2022 comprend principalement des unités telles que la raffinerie Sinopec Zhenhai, Lianyungang Petrochemical et Zhejiang Petrochemical.
Tableau comparatif de la production de polyéthylène en Chine de 2021 à 2023

L'augmentation de la consommation apparente de polyéthylène est limitée et le taux d'autosuffisance maintient la croissance.En 2022, la consommation apparente de polyéthylène en Chine a augmenté de 0,1 % sur un an et le taux d'autosuffisance a augmenté de 3,7 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.
Le volume des importations de polyéthylène en Chine a diminué d'une année sur l'autre, tandis que le volume des exportations a augmenté d'une année sur l'autre.En 2022, le volume des importations chinoises de polyéthylène a diminué de 7,7 % sur un an ;Le volume des exportations a augmenté de 41,5%.La Chine reste un importateur net de polyéthylène.Le commerce d'importation chinois de polyéthylène repose principalement sur le commerce général, qui représente 82,2 % du volume total des importations ;Vient ensuite le commerce de transformation des importations, qui représente 9,3 %.Les importations proviennent principalement de pays ou de régions comme l'Arabie saoudite, l'Iran et les Émirats arabes unis, représentant environ 49,9 % des importations totales.
Le polyéthylène est largement utilisé en Chine, les films représentant plus de la moitié du total.En 2022, les films minces restent le plus grand domaine d'application en aval du polyéthylène en Chine, suivi par le moulage par injection, les profilés de tuyaux, les domaines creux et autres.
Le polyéthylène chinois est encore dans une phase de croissance rapide.Selon des statistiques incomplètes, la Chine prévoit d'ajouter 15 ensembles d'usines de polyéthylène avant 2024, avec une capacité de production supplémentaire de plus de 8 millions de tonnes par an.
Calendrier de production de nouveaux appareils nationaux PE 2023

En mai 2023, la capacité de production totale des usines nationales de PE atteignait 30,61 millions de tonnes.En termes d'expansion du PE en 2023, on s'attend à ce que la capacité de production soit de 3,75 millions de tonnes par an.Actuellement, les sociétés Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical et Shandong Jinhai Chemical ont été mises en service, avec une capacité de production totale de 2,2 millions de tonnes.Il s'agit d'un dispositif pleine densité de 1,1 million de tonnes et d'un dispositif HDPE de 1,1 million de tonnes, alors que le dispositif LDPE n'a pas encore été mis en service au cours de l'année.Au cours du second semestre de l'année suivante, il y a encore 1,55 million de tonnes/an de projets de production de nouveaux équipements, impliquant 1,25 million de tonnes d'équipements HDPE et 300 000 tonnes d'équipements LLDPE.On s'attend à ce que la capacité de production totale de la Chine atteigne 32,16 millions de tonnes d'ici 2023.
À l'heure actuelle, il existe une grave contradiction entre l'offre et la demande de PE en Chine, avec une capacité de production concentrée de nouvelles unités de production à un stade ultérieur.Cependant, l'industrie des produits en aval est confrontée à une impasse en ce qui concerne les prix des matières premières, de faibles commandes de produits et des difficultés à augmenter les prix au détail ;La diminution des revenus d'exploitation et les coûts d'exploitation élevés ont entraîné un resserrement des flux de trésorerie des entreprises et, ces dernières années, dans un contexte d'inflation élevée, les politiques de resserrement monétaire étrangères ont accru le risque de récession économique et la faible demande a entraîné une réduction dans les commandes de produits du commerce extérieur.Les entreprises de produits en aval, comme les produits PE, traversent une période de difficultés industrielles en raison du déséquilibre entre l'offre et la demande.D'une part, ils doivent prêter attention à la demande traditionnelle, tandis que développer une nouvelle demande et trouver des voies d'exportation sont devenus
De la proportion de distribution de la consommation de PE en aval en Chine, la plus grande proportion de consommation est le film, suivi par les principales catégories de produits telles que le moulage par injection, les tuyaux, les creux, le tréfilage, les câbles, le métallocène, le revêtement, etc. Pour l'industrie des produits cinématographiques, le courant dominant est le film agricole, le film industriel et le film d'emballage de produits.Cependant, ces dernières années, la demande de produits traditionnels en film plastique jetables a été progressivement remplacée par la popularité des plastiques dégradables en raison des réglementations limitées sur les plastiques.En outre, l'industrie du film d'emballage est également dans une période d'ajustement structurel et le problème de la surcapacité dans les produits bas de gamme reste grave.
Les industries du moulage par injection, des tubes, des tubes creux et autres sont étroitement liées aux besoins des infrastructures et de la vie civile quotidienne.Ces dernières années, en raison de facteurs tels que les réactions négatives des consommateurs de la part des résidents, le développement de l'industrie des produits a été confronté à certains obstacles à la croissance, et le récent suivi limité des commandes à l'exportation a également conduit à la possibilité d'un ralentissement de la croissance dans le court terme.
Quels sont les points de croissance de la demande intérieure de PE à l'avenir
En effet, lors du 20e Congrès national fin 2022, diverses mesures ont été proposées pour stimuler la demande intérieure, dans le but d'ouvrir la circulation interne en Chine.En outre, il a été mentionné que l'augmentation du taux d'urbanisation et de l'échelle de fabrication stimulerait la demande de produits PE du point de vue de la promotion de la circulation interne.En outre, l'assouplissement global des contrôles, la reprise économique et l'augmentation attendue de la demande de circulation intérieure fournissent également des garanties politiques pour la reprise future de la demande intérieure.
La modernisation des consommateurs a donné naissance à une demande émergente, avec des exigences plus élevées en matière de plastique dans des domaines tels que l'automobile, les maisons intelligentes, l'électronique et le transport ferroviaire.Les matériaux de haute qualité, performants et respectueux de l’environnement sont devenus le choix privilégié.Les points de croissance potentiels de la demande future se situent principalement dans quatre domaines, notamment la croissance de l'emballage dans le secteur de la livraison express, les films d'emballage tirés par le commerce électronique et la croissance potentielle des véhicules, des composants et de la demande médicale à énergie nouvelle.Il existe encore des points de croissance potentiels pour la demande de PE.
En termes de demande extérieure, il existe de nombreux facteurs incertains, tels que les relations sino-américaines, la politique de la Réserve fédérale, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les facteurs de politique géopolitique, etc. Actuellement, la demande du commerce extérieur de la Chine pour les produits en plastique se situe toujours dans la production de produits bas de gamme. des produits.Dans le domaine des produits haut de gamme, de nombreuses expertises et technologies sont encore fermement détenues entre les mains d'entreprises étrangères, et le blocus technologique des produits haut de gamme est relativement sévère. Il s'agit donc également d'un point de rupture potentiel pour le futur produit chinois. les exportations, où cohabitent opportunités et défis.Les entreprises nationales sont toujours confrontées à l'innovation et au développement technologiques.