L'acétate de vinyle (VAc), également appelé acétate de vinyle, est un liquide incolore et transparent à température et pression ambiantes. L'une des matières premières organiques industrielles les plus utilisées au monde, l'acétate de vinyle (VAc) permet de produire de la résine d'acétate de polyvinyle (PVAc), de l'alcool polyvinylique (PVA), du polyacrylonitrile (PAN) et d'autres dérivés par sa propre polymérisation ou copolymérisation avec d'autres monomères. Ces dérivés sont largement utilisés dans la construction, le textile, les machines, les produits pharmaceutiques et les amendements de sols.

Analyse globale de la chaîne industrielle de l'acétate de vinyle

L'amont de la chaîne industrielle de l'acétate de vinyle est principalement composé de matières premières telles que l'acétylène, l'acide acétique, l'éthylène et l'hydrogène. Les principales méthodes de préparation se divisent en deux types : la méthode de l'éthylène de pétrole, qui est produite à partir d'éthylène, d'acide acétique et d'hydrogène, et qui est affectée par les fluctuations des prix du pétrole brut. La première est la préparation de l'acétylène à partir de gaz naturel ou de carbure de calcium, puis la synthèse de l'acétate de vinyle à partir d'acide acétique, le gaz naturel étant légèrement plus coûteux que le carbure de calcium. L'aval est principalement consacré à la préparation d'alcool polyvinylique, de latex blanc (émulsion d'acétate de polyvinyle), de VAE, d'EVA et de PAN, parmi lesquels l'alcool polyvinylique est la principale demande.

1、Matières premières en amont de l'acétate de vinyle

L'acide acétique est la matière première clé en amont de la production d'acide acétique véhiculé (VAE), et sa consommation est fortement corrélée à celle-ci. Les données montrent que depuis 2010, la consommation apparente d'acide acétique en Chine dans son ensemble est en hausse. Ce n'est qu'en 2015, sous l'effet de l'essor du secteur et de l'évolution de la demande en aval, qu'elle a atteint 7,2 millions de tonnes en 2020, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à 2019. Avec l'évolution de la structure des capacités de production d'acétate de vinyle et d'autres produits en aval, le taux d'utilisation a augmenté et l'industrie de l'acide acétique dans son ensemble continuera de croître.

En termes d'applications en aval, 25,6 % de l'acide acétique est utilisé pour produire de l'acide téréphtalique purifié (PTA), 19,4 % pour produire de l'acétate de vinyle et 18,1 % pour produire de l'acétate d'éthyle. Ces dernières années, la tendance industrielle des dérivés de l'acide acétique est restée relativement stable. L'acétate de vinyle est l'une des applications en aval les plus importantes de l'acide acétique.

2. Structure en aval de l'acétate de vinyle

L'acétate de vinyle est principalement utilisé pour produire de l'alcool polyvinylique et de l'EVA, etc. L'acétate de vinyle (Vac), un ester simple d'acide saturé et d'alcool insaturé, peut être polymérisé seul ou avec d'autres monomères pour produire des polymères tels que l'alcool polyvinylique (PVA), le copolymère éthylène-acétate de vinyle-éthylène (EVA), etc. Les polymères résultants peuvent être utilisés comme adhésifs, agents d'encollage pour papier ou tissu, peintures, encres, traitement du cuir, émulsifiants, films hydrosolubles et amendements de sol dans les secteurs chimique et textile. Il a un large éventail d'applications dans les domaines chimique, textile, industrie légère, fabrication de papier, construction et automobile. Les données montrent que 65 % de l'acétate de vinyle est utilisé pour produire de l'alcool polyvinylique et 12 % de l'acétate de vinyle est utilisé pour produire de l'acétate de polyvinyle.

Analyse de la situation actuelle du marché de l'acétate de vinyle

1、Capacité de production d'acétate de vinyle et taux de démarrage

Plus de 60 % de la capacité de production mondiale d'acétate de vinyle est concentrée en Asie, tandis que la Chine représente environ 40 % de la capacité de production mondiale totale et est le premier pays producteur d'acétate de vinyle au monde. Comparée à la méthode à l'acétylène, la méthode à l'éthylène est plus économique et respectueuse de l'environnement, avec une pureté du produit plus élevée. La puissance énergétique de l'industrie chimique chinoise s'appuyant principalement sur le charbon, la production d'acétate de vinyle repose principalement sur la méthode à l'acétylène, et les produits sont relativement bas de gamme. La capacité de production nationale d'acétate de vinyle a considérablement augmenté entre 2013 et 2016, tout en restant inchangée entre 2016 et 2018. En 2019, l'industrie chinoise de l'acétate de vinyle présente une situation de surcapacité structurelle, avec une surcapacité dans les unités de traitement de l'acétylène au carbure de calcium et une forte concentration industrielle. En 2020, la capacité de production d'acétate de vinyle de la Chine s'élevait à 2,65 millions de tonnes par an, stable sur un an.

2、Consommation d'acétate de vinyle

En ce qui concerne la consommation, l'acétate de vinyle de la Chine dans son ensemble montre une tendance à la hausse fluctuante, et le marché de l'acétate de vinyle en Chine est en expansion constante en raison de la croissance de la demande d'EVA en aval, etc. Les données montrent qu'à l'exception de 2018, la consommation d'acétate de vinyle en Chine en raison de facteurs tels que la hausse des prix de l'acide acétique, la consommation a diminué, depuis 2013, la demande du marché chinois de l'acétate de vinyle a augmenté rapidement, la consommation a augmenté d'année en année, en 2020, le plus bas a atteint 1,95 million de tonnes, soit une augmentation de 4,8% par rapport à 2019.

3、Le prix moyen du marché de l'acétate de vinyle

Français Du point de vue des prix du marché de l'acétate de vinyle, affectés par la surcapacité, les prix de l'industrie sont restés relativement stables en 2009-2020. En 2014, par la contraction de l'offre à l'étranger, les prix des produits industriels ont augmenté de manière plus significative, les entreprises nationales augmentant activement la production, entraînant une grave surcapacité. Les prix de l'acétate de vinyle ont chuté de manière significative en 2015 et 2016, et en 2017, affectés par les politiques de protection de l'environnement, les prix des produits industriels ont fortement augmenté. En 2019, en raison d'une offre suffisante sur le marché de l'acide acétique en amont et d'un ralentissement de la demande dans le secteur de la construction en aval, les prix des produits industriels ont fortement chuté, et en 2020, affectés par l'épidémie, le prix moyen des produits a encore baissé, et en juillet 2021, les prix sur le marché de l'Est ont atteint plus de 12 000 La hausse des prix est énorme, ce qui est principalement dû à l'impact des nouvelles positives sur les prix du pétrole brut en amont et à la faible offre globale du marché causée par certaines fermetures ou retards d'usines.

Aperçu des entreprises d'acétate d'éthyle

Français Les entreprises chinoises du segment d'acétate d'éthyle Les quatre usines de Sinopec ont une capacité de 1,22 million de tonnes/an, soit 43 % du pays, et le groupe Anhui Wanwei en a 750 000 tonnes/an, soit 26,5 %. Le segment à capitaux étrangers Nanjing Celanese 350 000 tonnes/an, soit 12 %, et le segment privé Inner Mongolia Shuangxin et Ningxia Dadi totalisent 560 000 tonnes/an, soit 20 %. Les producteurs nationaux actuels d'acétate de vinyle sont principalement situés dans le nord-ouest, l'est et le sud-ouest de la Chine, la capacité du nord-ouest représentant 51,6 %, celle de l'est de la Chine 20,8 %, celle du nord de la Chine 6,4 % et celle du sud-ouest 21,2 %.

Analyse des perspectives de l'acétate de vinyle

1、Croissance de la demande en aval d'EVA

L'EVA, dérivé de l'acétate de vinyle, peut être utilisé comme film d'encapsulation de cellules photovoltaïques. Selon le Global New Energy Network, l'EVA, obtenu par copolymérisation de deux monomères, dont la fraction massique en acétate de vinyle (VA) est comprise entre 5 et 40 %, est largement utilisé, grâce à ses excellentes performances, dans les mousses, les films fonctionnels, les films d'emballage, les produits d'injection-soufflage, les agents de mélange et les adhésifs, les fils et câbles, les films d'encapsulation de cellules photovoltaïques et les adhésifs thermofusibles. L'année dernière, de nombreux fabricants nationaux de modules photovoltaïques ont annoncé une expansion de leur production. Avec la diversification des tailles de modules photovoltaïques, la pénétration des modules double face en verre a considérablement augmenté, ce qui a entraîné une demande de modules photovoltaïques supérieure aux prévisions, stimulant ainsi la croissance de la demande d'EVA. On s'attend à ce que 800 000 tonnes de capacité de production d'EVA soient mises en production en 2021. Selon les estimations, la croissance de 800 000 tonnes de capacité de production d'EVA entraînera une croissance annuelle de 144 000 tonnes de la demande d'acétate de vinyle, ce qui entraînera une croissance annuelle de 103 700 tonnes de la demande d'acide acétique.

2、Surcapacité d'acétate de vinyle, les produits haut de gamme doivent encore être importés

La Chine présente une surcapacité globale d'acétate de vinyle, et les produits haut de gamme doivent encore être importés. Actuellement, l'offre chinoise dépasse la demande, la surcapacité et la surproduction reposant sur l'exportation. Depuis l'expansion des capacités de production d'acétate de vinyle en 2014, les exportations chinoises d'acétate de vinyle ont considérablement augmenté, certains produits importés étant remplacés par la production nationale. De plus, les exportations chinoises sont principalement constituées de produits bas de gamme, tandis que les importations concernent principalement les produits haut de gamme. À l'heure actuelle, la Chine dépend encore des importations pour ses produits haut de gamme, et l'industrie de l'acétate de vinyle dispose encore d'une marge de développement sur le marché des produits haut de gamme.