L'acétate de vinyle (VAC), également appelé acétate de vinyle ou acétate de vinyle, est un liquide incolore et transparent à température et pression ambiantes.En tant que l'une des matières premières organiques industrielles les plus utilisées au monde, le VAc peut produire de la résine d'acétate de polyvinyle (PVAc), de l'alcool polyvinylique (PVA), du polyacrylonitrile (PAN) et d'autres dérivés par sa propre polymérisation ou copolymérisation avec d'autres monomères.Ces dérivés sont largement utilisés dans la construction, les textiles, les machines, les produits pharmaceutiques et les amendements des sols.

Analyse globale de la chaîne industrielle de l’acétate de vinyle

L'amont de la chaîne industrielle de l'acétate de vinyle est principalement composé de matières premières telles que l'acétylène, l'acide acétique, l'éthylène et l'hydrogène, etc. Les principales méthodes de préparation sont divisées en deux types : l'une est la méthode à l'éthylène pétrolier, qui est fabriquée à partir d'éthylène, l'acide acétique et l'hydrogène, et est affecté par la fluctuation des prix du pétrole brut.L'une est la préparation de l'acétylène par le gaz naturel ou le carbure de calcium, puis la synthèse de l'acide acétique de l'acétate de vinyle, le gaz naturel coûtant légèrement plus cher que le carbure de calcium.En aval se trouve principalement la préparation d'alcool polyvinylique, de latex blanc (émulsion d'acétate de polyvinyle), de VAE, EVA et PAN, etc., dont l'alcool polyvinylique constitue la principale demande.

1. Matières premières en amont de l'acétate de vinyle

L'acide acétique est la matière première clé en amont de la VAE, et sa consommation est fortement corrélée à la VAE.Les données montrent que depuis 2010, la consommation apparente d'acide acétique de la Chine dans son ensemble a tendance à augmenter, seulement en 2015, en raison du boom de l'industrie et de la demande en aval, les changements ont diminué, 2020 a atteint 7,2 millions de tonnes, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à 2019. l'acétate de vinyle en aval et la structure de la capacité d'autres produits changent, le taux d'utilisation a augmenté et l'industrie de l'acide acétique dans son ensemble continuera de croître.

En termes d'applications en aval, 25,6 % de l'acide acétique est utilisé pour produire du PTA (acide téréphtalique purifié), 19,4 % de l'acide acétique est utilisé pour produire de l'acétate de vinyle et 18,1 % de l'acide acétique est utilisé pour produire de l'acétate d'éthyle.Ces dernières années, la structure industrielle des dérivés de l’acide acétique a été relativement stable.L'acétate de vinyle est utilisé comme l'un des composants d'application en aval les plus importants de l'acide acétique.

2. Structure en aval de l'acétate de vinyle

L'acétate de vinyle est principalement utilisé pour produire de l'alcool polyvinylique et de l'EVA, etc. L'acétate de vinyle (Vac), un simple ester d'acide saturé et d'alcool insaturé, peut être polymérisé seul ou avec d'autres monomères pour produire des polymères tels que l'alcool polyvinylique (PVA), éthylène-acétate de vinyle – copolymère d'éthylène (EVA), etc. Les polymères résultants peuvent être utilisés comme adhésifs, agents d'encollage de papier ou de tissu, peintures, encres, traitement du cuir, émulsifiants, films solubles dans l'eau et amendements de sol dans les secteurs chimique, textile. a un large éventail d'applications dans les domaines de la chimie, du textile, de l'industrie légère, de la fabrication du papier, de la construction et de l'automobile.Les données montrent que 65 % de l'acétate de vinyle sont utilisés pour produire de l'alcool polyvinylique et 12 % de l'acétate de vinyle sont utilisés pour produire de l'acétate de polyvinyle.

Analyse de la situation actuelle du marché de l'acétate de vinyle

1. Capacité de production d'acétate de vinyle et taux de démarrage

Plus de 60 % de la capacité de production mondiale d'acétate de vinyle est concentrée dans la région asiatique, tandis que la capacité de production d'acétate de vinyle de la Chine représente environ 40 % de la capacité de production totale mondiale et est le plus grand pays producteur d'acétate de vinyle au monde.Comparée à la méthode à l'acétylène, la méthode à l'éthylène est plus économique et plus respectueuse de l'environnement, avec une pureté de produit plus élevée.Étant donné que la puissance énergétique de l'industrie chimique chinoise repose principalement sur le charbon, la production d'acétate de vinyle est principalement basée sur la méthode à l'acétylène et les produits sont relativement bas de gamme.La capacité nationale de production d’acétate de vinyle a considérablement augmenté entre 2013 et 2016, tout en restant inchangée entre 2016 et 2018.2019 L'industrie chinoise de l'acétate de vinyle présente une situation de surcapacité structurelle, avec une capacité excédentaire dans les unités de traitement du carbure de calcium et de l'acétylène et une forte concentration industrielle.2020, la capacité de production d'acétate de vinyle de la Chine de 2,65 millions de tonnes/an, stable d'une année sur l'autre.

2、Consommation d'acétate de vinyle

En ce qui concerne la consommation, l'acétate de vinyle chinois dans son ensemble affiche une tendance à la hausse fluctuante, et le marché de l'acétate de vinyle en Chine a connu une expansion constante en raison de la croissance de la demande d'EVA en aval, etc. Les données montrent que, à l'exception de 2018 , la consommation d'acétate de vinyle en Chine en raison de facteurs tels que la hausse des prix de l'acide acétique, la consommation a diminué, depuis 2013, la demande du marché chinois de l'acétate de vinyle a augmenté rapidement, la consommation a augmenté d'année en année, en 2020, le minimum a atteint 1,95 million de tonnes, une augmentation de 4,8% par rapport à 2019.

3、Le prix moyen du marché de l’acétate de vinyle

Du point de vue des prix du marché de l'acétate de vinyle, affectés par une capacité excédentaire, les prix de l'industrie sont restés relativement stables en 2009-2020.En 2014, en raison de la contraction de l'offre à l'étranger, les prix des produits industriels ont augmenté de manière plus significative, les entreprises nationales ont activement accru leur production, ce qui a entraîné une grave surcapacité.Les prix de l'acétate de vinyle ont chuté de manière significative en 2015 et 2016, et en 2017, affectés par les politiques de protection de l'environnement, les prix des produits industriels ont fortement augmenté.En 2019, en raison d'une offre suffisante sur le marché de l'acide acétique en amont et du ralentissement de la demande dans l'industrie de la construction en aval, les prix des produits industriels ont fortement chuté, et en 2020, touchés par l'épidémie, le prix moyen des produits a encore baissé, et à partir de juillet 2021, les prix sur le marché oriental ont atteint plus de 12 000. La hausse des prix est énorme, principalement due à l'impact des nouvelles positives sur les prix du pétrole brut en amont et à la faible offre globale du marché causée par certaines fermetures ou retards d'usines.

Présentation des sociétés d'acétate d'éthyle

Les entreprises chinoises d'acétate d'éthyle segmentent les quatre usines de Sinopec avec une capacité de 1,22 million de tonnes/an, soit 43 % du pays, et le groupe Anhui Wanwei dispose de 750 000 tonnes/an, soit 26,5 %.Le segment à investissements étrangers Nanjing Celanese 350 000 tonnes/an, soit 12 %, et le segment privé de Mongolie intérieure Shuangxin et Ningxia Dadi totalisent 560 000 tonnes/an, soit 20 %.Les producteurs nationaux actuels d'acétate de vinyle sont principalement situés dans le nord-ouest, l'est de la Chine et le sud-ouest, avec une capacité du nord-ouest représentant 51,6 %, de l'est de la Chine 20,8 %, du nord de la Chine 6,4 % et du sud-ouest 21,2 %.

Analyse des perspectives de l'acétate de vinyle

1、EVA Croissance de la demande en aval

L'EVA en aval de l'acétate de vinyle peut être utilisé comme film d'encapsulation de cellules photovoltaïques.Selon le nouveau réseau mondial d'énergie, EVA à partir d'éthylène et d'acétate de vinyle (VA) deux monomères par réaction de copolymérisation, la fraction massique de VA en 5 % à 40 %, en raison de ses bonnes performances, le produit est largement utilisé dans la mousse, fonctionnel film de hangar, film d'emballage, produits de soufflage par injection, agents de mélange et adhésifs, fils et câbles, film d'encapsulation de cellules photovoltaïques et adhésifs thermofusibles, etc. 2020 pour les subventions photovoltaïques l'année dernière, de nombreux fabricants nationaux de modules de tête ont annoncé l'expansion de la production , et avec la diversification de la taille des modules photovoltaïques, le taux de pénétration des modules à double verre double face a considérablement augmenté, la demande de modules photovoltaïques au-delà de la croissance attendue, stimulant la croissance de la demande d'EVA.Il est prévu que 800 000 tonnes de capacité de production d'EVA seront mises en production en 2021. Selon l'estimation, la croissance de 800 000 tonnes de capacité de production d'EVA entraînera la croissance annuelle de 144 000 tonnes de demande d'acétate de vinyle, ce qui stimulera la croissance annuelle. de 103 700 tonnes de demande d’acide acétique.

2. Surcapacité en acétate de vinyle, les produits haut de gamme doivent encore être importés

La Chine connaît une surcapacité globale en acétate de vinyle et des produits haut de gamme doivent encore être importés.À l’heure actuelle, l’offre d’acétate de vinyle en Chine dépasse la demande, la surcapacité globale et la production excédentaire reposant sur la consommation à l’exportation.Depuis l'expansion de la capacité de production d'acétate de vinyle en 2014, les exportations chinoises d'acétate de vinyle ont considérablement augmenté et certains produits importés ont été remplacés par des capacités de production nationales.En outre, les exportations chinoises sont principalement des produits bas de gamme, tandis que les importations sont principalement des produits haut de gamme.À l'heure actuelle, la Chine doit encore compter sur les importations de produits en acétate de vinyle haut de gamme, et l'industrie de l'acétate de vinyle a encore une marge de développement sur le marché des produits haut de gamme.