Chaîne industrielle DMF

Le DMF (nom chimique : N,N-diméthylformamide) est un composé organique de formule chimique : C3H7NO, un liquide incolore et transparent. Produit à forte valeur ajoutée économique dans l'industrie chimique du charbon moderne, il est à la fois une matière première chimique et un excellent solvant aux multiples applications. Il est largement utilisé dans les industries du polyuréthane (pâte PU), de l'électronique, des fibres artificielles, des produits pharmaceutiques et des additifs alimentaires, etc. Il est miscible à l'eau et à la plupart des solvants organiques.

État du développement de l'industrie du DMF

Du côté de l'offre nationale de DMF, la situation évolue. Selon les statistiques, en 2021, la capacité de production nationale de DMF était de 870 000 tonnes, la production de 659 800 tonnes et le taux de conversion de capacité était de 75,84 %. Par rapport à 2020, l'industrie du DMF en 2021 affichait une capacité inférieure, une production supérieure et une utilisation des capacités plus élevée.

Capacité, production et taux de conversion de capacité de DMF en Chine en 2017-2021

Source : information publique

Du côté de la demande, la consommation apparente de DMF augmente légèrement et régulièrement en 2017-2019, et la consommation de DMF diminue considérablement en 2020 en raison de l'impact de la nouvelle épidémie de couronne, et la consommation apparente de l'industrie reprend en 2021. Selon les statistiques, la consommation apparente de l'industrie DMF en Chine en 2021 est de 529 500 tonnes, en hausse de 6,13 % sur un an.

Consommation apparente et taux de croissance du DMF en Chine de 2017 à 2021

Source : Collecte d'informations publiques

En termes de structure de la demande en aval, la pâte constitue le principal secteur de consommation. Selon les statistiques, en 2021, la pâte PU est la principale application en aval de la demande de DMF en Chine, représentant 59 %. La demande finale pour les sacs, les vêtements, les chaussures et les chapeaux, entre autres, est plus mature.

Segmentation de l'industrie DMF en Chine en 2021 : domaines d'application pris en compte

Source : Information publique

Statut d'importation et d'exportation DMF

Code douanier du « N,N-diméthylformamide » : 29241910. Compte tenu de la situation des importations et des exportations, l'industrie chinoise du DMF est surcapacitaire et les exportations sont bien supérieures aux importations. Les prix du DMF ont fortement augmenté en 2021, entraînant une hausse des exportations chinoises. Selon les statistiques, en 2021, les exportations chinoises de DMF se sont élevées à 131 400 tonnes, pour un montant de 229 millions de dollars américains.

Quantité et montant des exportations de DMF de Chine 2015-2021

Source : Administration générale des douanes, compilé par l'Institut de recherche industrielle de Huajing

En termes de répartition des exportations, 95,06 % du volume des exportations chinoises de DFM se fait en Asie. Selon les statistiques, les cinq principales destinations des exportations chinoises de DFM en 2021 sont la Corée du Sud (30,72 %), le Japon (22,09 %), l'Inde (11,07 %), Taïwan, Chine (11,07 %) et le Vietnam (9,08 %).

Répartition des exportations de DMF de la Chine en 2021 (Unité : %)

Source : Administration générale des douanes, compilé par l'Institut de recherche industrielle de Huajing

Modèle de concurrence dans l'industrie du DMF

En termes de concurrence (en termes de capacité), la concentration du secteur est élevée, CR3 atteignant 65 %. Selon les statistiques, en 2021, Hualu Hensheng était le leader national de la production de DFM avec 330 000 tonnes de DMF, et est actuellement le plus grand fabricant de DMF au monde, avec une part de marché nationale de plus de 33 %.

Modèle de concurrence sur le marché de l'industrie DMF en Chine en 2021 (par capacité)

Source : Collecte d'informations publiques

Tendances futures du développement de l'industrie DMF

1, les prix continuent d'augmenter ou seront ajustés

Français Depuis 2021, les prix du DMF ont fortement augmenté. Les prix du DMF 2021 se sont élevés en moyenne à 13 111 yuans/tonne, en hausse de 111,09 % par rapport à 2020. Le 5 février 2022, les prix du DMF étaient de 17 450 yuans/tonne, à un niveau historiquement élevé. Les spreads du DMF fluctuent à la hausse et augmentent considérablement. Le 5 février 2022, les spreads du DMF étaient de 12 247 yuans/tonne, dépassant largement le niveau de spread moyen historique.

2, l'offre est limitée à court terme, la demande de DMF à long terme continuera de se redresser

Français En 2020, affectée par la nouvelle épidémie de couronne, la consommation de DMF a fortement chuté et la sortie du Zhejiang Jiangshan de 180 000 tonnes de capacité de production du côté de l'offre d'un certain impact. 2021, l'impact de l'épidémie nationale s'est affaibli, l'industrie de fabrication de chaussures, de sacs, de vêtements et de meubles a repris la demande, la demande de pâte PU s'est accrue, la demande de DMF a augmenté en conséquence, la consommation apparente annuelle de DMF de 529 500 tonnes, soit une augmentation de 6,13 % d'une année sur l'autre. Croissance de 6,13 % d'une année sur l'autre. Alors que l'impact de la nouvelle épidémie de couronne s'est progressivement affaibli, l'économie mondiale a inauguré une reprise, la demande de DMF continuera de se redresser, la production de DMF devrait croître régulièrement en 2022 et 2023.