Chaîne industrielle DMF

Le DMF (nom chimique N,N-diméthylformamide) est un composé organique de formule chimique C3H7NO, un liquide incolore et transparent.Le DMF est l'un des produits à haute valeur ajoutée économique dans la chaîne moderne de l'industrie chimique du charbon, et est à la fois une matière première chimique avec un large éventail d'utilisations et un excellent solvant avec un large éventail d'utilisations.Le DMF est largement utilisé dans les industries du polyuréthane (pâte PU), de l'électronique, des fibres artificielles, des produits pharmaceutiques et des additifs alimentaires, etc. Le DMF peut être mélangé avec de l'eau et la plupart des solvants organiques.

État de développement de l'industrie DMF

Du côté de l’offre nationale de DMF, l’offre évolue.Selon les statistiques, en 2021, la capacité de production nationale de DMF est de 870 000 tonnes, la production est de 659 800 tonnes et le taux de conversion des capacités est de 75,84 %.Par rapport à 2020, l’industrie DMF a en 2021 une capacité inférieure, une production plus élevée et une utilisation des capacités plus élevée.

Capacité, production et taux de conversion des capacités du DMF en Chine en 2017-2021

Source : informations publiques

Du côté de la demande, la consommation apparente de DMF a augmenté légèrement et régulièrement en 2017-2019, et la consommation de DMF a considérablement diminué en 2020 en raison de l'impact de la nouvelle épidémie de couronne, et la consommation apparente de l'industrie a repris en 2021. Selon les statistiques, la consommation apparente de l'industrie du DMF en Chine en 2021 est de 529 500 tonnes, en hausse de 6,13 % sur un an.

Consommation apparente et taux de croissance du DMF en Chine de 2017 à 2021

Source : Collecte d'informations publiques

En termes de structure de la demande en aval, la pâte est le plus grand domaine de consommation.Selon les statistiques, dans la structure de la demande en aval du DMF en Chine en 2021, la pâte PU est la plus grande application en aval du DMF, représentant 59 %, la demande terminale de sacs, de vêtements, de chaussures et de chapeaux et d'autres industries, l'industrie des terminaux est plus mature.

Les domaines d’application de la segmentation de l’industrie DMF en Chine en 2021 sont pris en compte

Source : Informations publiques

Statut d'importation et d'exportation DMF

Code douanier « N,N-diméthylformamide » « 29241910 ».Du fait de la situation des importations et des exportations, de la surcapacité de l'industrie chinoise du DMF, les exportations sont beaucoup plus importantes que les importations, les prix du DMF en 2021 ont fortement augmenté et le montant des exportations chinoises a augmenté.Selon les statistiques, en 2021, la quantité d'exportations chinoises de DMF est de 131 400 tonnes, le montant des exportations est de 229 millions de dollars américains.

Quantité et montant des exportations chinoises de DMF 2015-2021

Source : Administration générale des douanes, rassemblé par l'Institut de recherche industrielle de Huajing.

En termes de répartition des exportations, 95,06 % du volume des exportations chinoises de DFM se fait en Asie.Selon les statistiques, les cinq principales destinations des exportations chinoises de DFM en 2021 sont la Corée du Sud (30,72 %), le Japon (22,09 %), l'Inde (11,07 %), Taiwan, Chine (11,07 %) et le Vietnam (9,08 %).

Répartition des places d'exportation de DMF de la Chine en 2021 (Unité : %)

Source : Administration générale des douanes, rassemblé par l'Institut de recherche industrielle de Huajing.

Modèle de concurrence dans l’industrie DMF

En termes de configuration de la concurrence (par capacité), la concentration du secteur est élevée, le CR3 atteignant 65 %.Selon les statistiques, en 2021, Hualu Hensheng est la première capacité de production nationale de DMF avec 330 000 tonnes de capacité de production de DMF, et est actuellement le plus grand fabricant de DMF au monde, avec une part de marché intérieur de plus de 33 %.

Modèle de concurrence sur le marché chinois de l’industrie DMF en 2021 (par capacité)

Source : Collecte d'informations publiques

Tendance de développement futur de l'industrie DMF

1, les prix continuent d'augmenter ou seront ajustés

Depuis 2021, les prix du DMF ont fortement augmenté.En 2021, les prix du DMF étaient en moyenne de 13 111 yuans/tonne, en hausse de 111,09 % par rapport à 2020. Le 5 février 2022, les prix du DMF étaient de 17 450 yuans/tonne, à un niveau historiquement élevé.Les spreads du DMF fluctuent à la hausse et augmentent considérablement.Le 5 février 2022, les spreads DMF étaient de 12 247 yuans/tonne, dépassant de loin le niveau moyen historique des spreads.

2. L'offre est limitée à court terme et la demande de DMF à long terme continuera de se redresser.

En 2020, affectée par la nouvelle épidémie de couronne, la consommation de DMF a fortement chuté et le Zhejiang Jiangshan a perdu 180 000 tonnes de capacité de production du côté de l'offre, ce qui a eu un certain impact.2021, l'impact de l'épidémie nationale s'est affaibli, la demande de l'industrie de la fabrication de chaussures, de sacs, de vêtements et de meubles a repris, la demande de pâte PU s'est améliorée, la demande de DMF a augmenté en conséquence, la consommation annuelle apparente de DMF de 529 500 tonnes, soit une augmentation de 6,13 % par an. sur un an.Croissance de 6,13% sur un an.À mesure que l'impact de la nouvelle épidémie de couronne s'est progressivement affaibli, l'économie mondiale a marqué le début d'une reprise, la demande de DMF continuera de se redresser et la production de DMF devrait croître régulièrement en 2022 et 2023.